"희귀자원 전쟁"의 다음 주역은 호주? 트럼프 행정부가 노리는 "중국 의존의 약점"

"희귀자원 전쟁"의 다음 주역은 호주? 트럼프 행정부가 노리는 "중국 의존의 약점"

「희토류는 '자원'이라기보다 '지배의 장치'다」――이러한 견해가 워싱턴과 캔버라(호주 정부)를 더욱 가깝게 하고 있다.


희토류의 진정한 급소는 '채굴'이 아니라 '정련·가공'

희토류는 전기자동차(EV)나 풍력발전, 로봇, 스마트폰, 그리고 방위장비의 고성능화를 뒤에서 지탱한다. 그러나 문제는 '어디에 묻혀 있는가'보다 '어디에서 분리·정련하고, 자석 등의 부재로 만들 수 있는가'에 있다.


미국 측의 문제의식은 명확하다. 중국은 채굴뿐만 아니라 정련·가공이라는 하류 공정에서 압도적인 존재감을 가지고 있으며, 외교·통상 국면에서 그것을 '레버리지'로 사용할 수 있다는 위기감이다.


이 문맥에서,도널드 트럼프정권이 '중국 의존의 붕괴'를 향해 움직임을 가속화하고,앤서니 알바니지정권 하의 호주를 중요한 조각으로 위치시켰다는 것이 이번의 골격이다.


180일 내에 '구속력 있는 합의'――합의되지 않으면 관세나 수량 제한도

미국이 내세운 것은 가공된 중요 광물과 그 파생 제품의 수입을 둘러싸고 무역 상대국과의 협상을 진행하는 틀이다. 백악관의 팩트 시트에서는 협상 중에 '가격 하한(price floors)'의 채택을 동맹국과 촉진할 것, 그리고 합의가 180일 이내에 성립되지 않거나 이행되지 않거나 효과가 없을 경우에는 추가 조치를 취할 수 있음을 명시하고 있다.


논설면에서도, 합의가 불발되면 관세나 수량 제한, 최저 수입 가격 등으로 급격히 움직일 가능성이 지적되며, '시간 제한의 압력'이 투자자와 동맹국에 '진정성'을 보여주려는 의도라고 논의되고 있다.


포인트는, 자유무역의 논리만으로는 중국의 국가 지원형 공급망에 가격 경쟁에서 이길 수 없다는 발상이다. 시장을 '내버려두면' 중국 측이 공급을 늘려 가격을 낮추고 경쟁자를 철수시킨다――이 '가격의 무기화'를 전제로, 일정한 하부 지지를 제도로서 포함시키려 하고 있다.


미호의 구체상: 갈륨과 희토류, 최대 85억 달러 규모의 프로젝트 파이프라인

미호 협력은 단순한 구호가 아니다. 보도에 따르면, 앞으로 몇 년간 최대 85억 달러 규모의 프로젝트 창출을 목표로 하며, 최근 6개월간 30억 달러 규모의 투자를 시작할 준비가 되어 있다고 전해진다(미국·호주에 의한 자금 투입, 호주에서의 첨단 갈륨 정련 등).


배경에는 갈륨 등 일부 광물을 둘러싼 수출 규제·대립이 있으며, 대중 리스크의 '현실성'이 증가하고 있는 것도 크다.


호주 측에도 이것은 '채굴하여 수출하는 나라'에서 '가공하여 공급망의 요체가 되는 나라'로 나아가는 기회로 비친다. 예를 들어, 호주 프로젝트로 주목받는 하나가 서호주의 갈륨 관련 프로젝트, 또 하나가 노던 테리토리의 희토류 프로젝트로 정리되어 있다.


그러나 '현실의 벽': 주목할 만한 광산이 아직 움직이지 않는다

여기서 찬물을 끼얹는 것은 '시간'이다. 호주 노던 테리토리의Arafura Rare Earths의 'Nolans' 프로젝트는 대중 의존을 무너뜨리는 상징으로 기대를 모으면서도, 최종 투자 결정(FID)의 시기가 뒤로 밀리고 있다. 공적 자금을 얻으면서도 확정적인 진전이 보이지 않는 상황이 전해지고 있다.


가격이 변동하기 쉽고, 자금 조달 조건 협상도 복잡하다. 게다가 가격이 의도적으로 억제되어 경쟁자를 몰아내는 구조가 있다는 견해도 나오고 있으며, 프로젝트를 '시작하는 것만으로도 난관'이라는 현실이 드러난다.


즉, 정치적 합의가 먼저 진행되더라도, 광산·정련소·인재·허가가 따라잡는다는 보장은 없다. '1년 안에 공급이 넘친다'는 낙관적인 말이 떠돌지만, 채굴 허가나 정련 설비의 정비에는 수년 단위가 필요하다는 전문가의 우려도 보도되고 있다.


시장이 먼저 반응: 가격 하부 지지를 둘러싼 '후퇴'로 주가 급락

정책은 시장을 흔든다. 1월 말에는 미국이 중요 광물의 '최저 가격 보장(가격 플로어)'에 소극적이라는 보도를 받고, 호주 희토류 관련 주식이 크게 하락했다.Lynas도 하락하고, 호주 정부는 '전략 비축(A$1.2b)을 지연시키지 않는다'고 강조했다. 비축 대상에는 안티몬이나 갈륨, 희토류가 포함되며, 2026년 후반의 가동을 예상하고 있다.


'가격 하부 지지'는 투자 판단을 좌우한다. 지원이 모호해지면 자금 조달은 더욱 어려워지고, 반대로 너무 강하면 '국가가 시세를 만든다'는 색채가 짙어진다. 그 균형을 어디에 두느냐가 바로 이번 정책 논쟁의 핵심이다.


SNS의 반응: 기대와 냉소, 그리고 환경 불안

SNS에서는 '대중 의존을 무너뜨리는 것은 필요하다'는 찬의가 있는 한편, 실행 가능성에 대한 의문이나, 호주의 대중 관계를 해칠 우려도 눈에 띈다.


(1) '세부 사항이 보이지 않는다'는 경계
Reddit에서는 합의의 내용이 충분히 보이지 않는다는 냉소적인 글이 보이며, '결국 어떤 조건인지 알 수 없다'는 온도감이 공유되고 있다.


(2) 호주 외교의 '줄타기' 느낌
'미국을 화나게 하지 않고 중국도 화나게 하지 않는――그 균형이 호주 총리의 중요한 임무다'라는 취지의 댓글도 있으며, 자원 외교가 국내 정치 이상으로 섬세하다는 견해가 드러난다.


(3) 정련 공정의 환경 부담에 대한 불안
'정련은 독성이 높아, 그래서 중국에 집중된 면도 있다. 어디에서, 어떻게 환경 비용을 부담할 것인가'라는 지적도 나오고 있다. 생산국·소비국이 '깨끗한 말'만으로 끝나지 않는 공정을 감당할 수 있는가, 라는 질문이다.


(4) '정말로 형태가 될 것인가'라는 현실주의
대규모 프로젝트는 허가·자금·설비가 갖춰져야만 움직인다. 현지의 광산 계획이 지연되고 있는 사실이나, 시장이 정책의 한마디로 요동치는 현실을 감안하여, '정치의 큰 틀'과 '산업의 시간 축'은 별개다, 라고 보는 목소리는 강하다.

무엇이 '승패'를 가를 것인가: 열쇠는 '하류', '가격', '동맹'

이번 일련의 움직임은 자원을 둘러싼 경쟁이 '채굴량'에서 '가공·정련·자석·부재'로 옮겨갔음을 다시금 드러낸다.


미국은 동맹국과 '가격 안정 장치'를 만들고 싶어 한다. 호주는 투자와 비축으로 '공급망의 허브'를 노리고 싶어 한다. 그러나 프로젝트가 지연되면, 정치적 합의는 헛돌고, 주가와 여론만이 먼저 흔들린다.


180일이라는 기한은 협력을 전진시키는 '마감일'인 동시에, 실패할 경우 관세·수량 제한으로 나아가는 '도약대'이기도 하다.


이 희토류(중요 광물) 전략은 단순히 자원을 늘리는 이야기가 아니다. 공급망을 무기로 하는 시대에, 동맹·투자·규제·환경 부담을 어떻게 배분할 것인가――그 설계도를 둘러싼 싸움이다.


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