「稀土战争」的下一个主角是澳大利亚？特朗普政府瞄准的“中国依赖的要害”

「稀土战争」的下一个主角是澳大利亚？特朗普政府瞄准的“中国依赖的要害”

「稀土是‘资源’不如说是‘控制的工具’」——这种观点正在使华盛顿和堪培拉（澳大利亚政府）更加接近。


稀土的真正关键在于“精炼与加工”而非“开采”

稀土在电动汽车（EV）、风力发电、机器人、智能手机以及国防装备的高性能化中起着幕后支撑作用。然而，问题的核心不在于“哪里有矿藏”，而在于“在哪里进行分离、精炼，并加工成磁铁等部件”。


美国方面的问题意识是明确的。中国不仅在开采方面，而且在精炼与加工等下游工序中拥有压倒性的存在感，并可能在外交和通商局面中将其用作“杠杆”——这是他们的危机感。


在这一背景下，唐纳德·特朗普政府加速了“减少对中国依赖”的步伐，并将安东尼·阿尔巴尼斯政府下的澳大利亚视为重要的一环，这就是此次行动的核心。


180天内达成“有约束力的协议”——如未达成则可能采取关税或数量限制

美国提出了一个框架，旨在就加工过的重要矿物及其衍生产品的进口与贸易伙伴国进行谈判。在白宫的事实清单中，明确指出在谈判中鼓励盟国采用“价格下限（price floors）”，并且如果协议在180天内未能达成/未能履行/无效，则可能采取进一步措施。


在评论中也指出，如果协议不顺利，可能会迅速采取关税、数量限制、最低进口价格等措施，并讨论了“限时压力”旨在向投资者和盟国展示“认真态度”的意图。


关键在于，仅凭自由贸易的理论无法在价格竞争中战胜中国的国家支持型供应链。若“放任市场不管”，中国方面可能会增加供应并降低价格，迫使竞争对手退出——基于这种“价格武器化”的前提，试图将一定的支撑作为制度纳入。


美澳的具体情况：镓和稀土，规模最大达85亿美元的项目管道

美澳合作不仅仅是口号。据报道，未来几年内将创造规模最大达85亿美元的项目，并计划在最近6个月内启动30亿美元的投资（美国和澳大利亚的资金投入、澳大利亚的先进镓精炼等）。


其背景是围绕镓等部分矿物的出口管制和对立加剧，对中国风险的“现实感”也在增加。


对于澳大利亚而言，这也是一个从“开采并出口的国家”转变为“加工并成为供应链关键的国家”的机会。例如，作为澳大利亚项目受到关注的有西澳大利亚的镓相关项目，另一个是北领地的稀土项目。


然而“现实的壁垒”：关键矿山尚未启动

在这里泼冷水的是“时间”。澳大利亚北领地的Arafura Rare Earths的“Nolans”项目，尽管被寄予厚望以打破对中国的依赖，其最终投资决定（FID）的时间却被推迟。尽管获得了公共资金，但确定的进展仍不明朗。


价格容易波动，资金筹措的条件谈判也复杂。此外，还有观点认为价格被故意压低以排挤竞争对手，这显示出仅仅启动项目就是一个难关的现实。


也就是说，即使政治协议先行，矿山、精炼厂、人才、许可也未必能跟上。尽管有“供应将在一年内充足”的乐观言论，但专家们担忧，采矿许可和精炼设施的完善需要数年时间。


市场先行反应：关于价格支撑的“退缩”导致股市暴跌

政策动摇市场。今年1月底，有报道称美国对重要矿物的“最低价格保证（价格地板）”态度消极，导致澳大利亚稀土相关股票大幅下跌。Lynas也下跌，澳大利亚政府强调不会推迟“战略储备（A$1.2b）”。储备对象包括锑、镓、稀土，预计将在2026年后期投入使用。


“价格支撑”左右投资决策。如果支持不明确，资金筹措将更加困难；反之，如果支持过强，则“国家操控市场”的色彩将更浓。如何平衡这一点正是此次政策争论的核心。


社交媒体的反应：期待、讽刺以及环境担忧

在社交媒体上，一方面有“打破对中国依赖是必要的”的赞同，另一方面也有对可行性的怀疑以及对澳大利亚对华关系受损的担忧。


（1）对“细节不明”的警惕
在Reddit上，有人以讽刺的口吻谈论协议内容不够清晰，“到底是什么条件”这种感觉被广泛分享。


（2）澳大利亚外交的“走钢丝”感
“既不激怒美国又不激怒中国——这就是澳大利亚总理的重要任务”这样的评论也有，显示出资源外交比国内政治更为微妙的看法。


（3）对精炼过程环境负担的担忧
“精炼过程毒性高，这也是集中在中国的原因之一。在哪里、如何承担环境成本”这样的指摘也出现了。生产国和消费国能否承担这一过程而不仅仅是“漂亮话”，这是一个问题。


（4）对“能否真正实现”的现实主义
大型项目只有在许可、资金、设备齐备的情况下才能启动。考虑到当地矿山计划的延迟以及市场因政策一句话而剧烈波动的现实，认为“政治的大框架”和“产业的时间轴”是不同的观点依然根深蒂固。

什么决定“胜负”：关键在于“下游”“价格”“同盟”

这一系列行动再次强调，围绕资源的竞争已从“开采量”转向“加工、精炼、磁铁、部件”。


美国希望与盟国建立“价格稳定装置”。澳大利亚则希望通过投资和储备成为“供应链的枢纽”。然而，如果项目延迟，政治协议将空转，股价和舆论将先行波动。


180天的期限既是推进合作的“截止日期”，也是在失败时迈向关税和数量限制的“跳板”。


这一稀土（重要矿物）战略不仅仅是增加资源的问题。在以供应链为武器的时代，如何分配同盟、投资、监管、环境负担——这是一场围绕蓝图的斗争。


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