霍尔木兹海峡的攻防进入新阶段 "停战期限"过后，伊朗战争仍未结束

美国与伊朗的战争，与“停战”一词所联想到的状态相去甚远。

2026年6月，为了终止长期化的战斗，美国和伊朗通过巴基斯坦等的调解，制定了结束战斗的框架。该框架不仅涉及停止军事行动，还计划讨论伊朗的核问题、美国的封锁，以及影响全球能源供应的霍尔木兹海峡航行正常化等问题。

然而，经过约两个月，最终的政治解决方案仍未达成。

当前的状况，与其说是“战争结束”，不如说是在“全面战争与不稳定停战之间徘徊”更为贴切。

最大的焦点是连接波斯湾和阿曼湾的霍尔木兹海峡。

进入8月，美国总统唐纳德·特朗普发表了进一步加剧紧张局势的言论。

特朗普表示，在战胜伊朗后，将把霍尔木兹海峡视为美国领土。

无论美国能否在法律和外交上将海峡领土化，这一言论本身对伊朗而言无疑是极具挑衅性的。

伊朗方面立即表示反对。

伊朗外交部副部长卡泽姆·加里巴巴迪通过社交媒体X表示，霍尔木兹海峡不是美国总统的言论或军事力量可以夺取的，并明确表示不会让出对海峡的主导权。

重要的是，美国和伊朗争夺的并不仅仅是“狭窄海域的控制权”。

谁能在何种条件下航行通过霍尔木兹海峡。

制定这些规则意味着对全球能源供应具有巨大的影响力。

世界经济的命脉“霍尔木兹海峡”

霍尔木兹海峡被认为是全球最重要的能源运输路线之一。

在战争前，全球约五分之一的石油供应通过该海峡。

沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、伊拉克、卡塔尔等海湾国家出口的大量原油和液化天然气通过这里运往亚洲和欧洲。

因此，霍尔木兹海峡的问题不仅仅是“伊朗和美国的问题”。

对于日本、中国、韩国、印度等亚洲能源进口国来说，这正是经济的生命线。

自伊朗战争开始以来，霍尔木兹海峡的商船通行大幅减少。

即使交战国不直接攻击，海域中导弹和无人机的飞行、商船被攻击的可能性也让船公司犹豫不决。

对于航运公司来说，不仅要保护船只本身，还要保障船员的安全。

此外，航行于战争危险区域的船舶保险费上升。

结果，不仅是“能否通过”，还有“通过需要多少额外费用”的问题反映在全球物价上。

对商船的攻击显示“停战”的脆弱性

当前形势特别不透明的是，民用船舶的攻击仍在继续。

截至8月15日的信息显示，阿联酋国营石油公司ADNOC相关的船舶在霍尔木兹海峡遭到攻击。

幸运的是，有些案件没有造成人员伤亡，但重要的是，即使在为结束战争进行谈判期间，商船仍成为攻击目标这一事实。

这对航运公司来说是极其严重的问题。

即使政府间宣布“允许航行”，但如果海上仍有攻击危险，恢复正常运输将很困难。

因此，霍尔木兹海峡的正常化有三个阶段。

政治协议。

军事安全的保障。

以及恢复到民间企业可以判断“航行是安全的”的信任。

仅凭书面停战，这三者不会同时恢复。

伊朗和阿曼讨论“海峡的新规则”

另一方面，关于霍尔木兹海峡的航行，伊朗和阿曼之间的协商仍在继续。

霍尔木兹海峡具有北侧为伊朗、南侧为阿曼的特殊地理位置。

因此，两国如何设定航线，如何让商船通过，对于海峡重开的实务上极为重要。

伊朗方面将此视为与美国停战谈判不同的“技术性协商”。

但实际上，航线的设定本身已经政治化。

伊朗是否会对通行船只收取费用。

谁来管理船舶的入境。

美国是否接受这一机制。

如果这些问题得不到解决，海峡完全恢复到战前状态的可能性很低。

日本政府也在7月底与伊朗外长的电话会谈中重申，尽早恢复“无附加成本的自由和安全航行”是重要的。

“能够航行”不是重点，“能够作为正常的国际航路使用”对日本来说才是重要的。

原油价格再次上涨 市场警惕战争长期化

金融市场也敏感地做出反应。

在8月14日的交易中，北海布伦特原油价格上涨至每桶88美元。

这比半年前的水平大幅提高。

在原油市场上，价格并不仅仅由实际供应量决定。

仅仅是“不久的将来可能会中断供应”的不安，也会在期货价格中增加风险溢价。

如果霍尔木兹海峡的商船攻击持续，美国和伊朗的谈判停滞，投资者会将供应中断风险纳入价格。

结果，即使日本的油轮能够航行，日本企业购买的原油价格本身也可能上涨。

而原油价格的上涨，不仅仅是汽油的问题。

航空燃料、柴油、重油、石化产品、塑料、包装材料、涂料、合成纤维等，日本经济的广泛领域都会受到影响。

如果物流公司的燃料成本上升，商品的运输成本也会上升。

在农业中，温室加温和农业机械的燃料成本会上升。

在渔业中，渔船的燃料价格会压缩收益。

在航空公司中，喷气燃料价格会影响票价。

因此，霍尔木兹海峡发生的事情，可能在几个月后以超市和便利店的商品价格形式出现。

对日本来说，这不是“地缘政治”而是“生活问题”

从日本到霍尔木兹海峡有数千公里的距离。

然而，像日本这样需要海峡稳定的发达国家并不多。

在此次危机之前，日本在原油进口上极大地依赖中东。

特别是沙特阿拉伯和阿联酋是日本的主要原油供应国。

这里需要注意的是，这并不是因为“日本从伊朗购买大量原油而受到影响”。

问题不在于伊朗产原油，而在于从海湾国家运往日本的许多油轮依赖于霍尔木兹海峡这一同一出口。

即使供应国多样化，但如果运输路线集中在一个地方，地缘政治风险仍然存在。

此次战争暴露了这一弱点。

日本政府加速扩大“脱霍尔木兹”采购

不过，日本并没有立即陷入原油短缺的境地。

政府和民间企业在战争开始后，迅速扩大了不经过霍尔木兹海峡的原油采购。

从美国、拉丁美洲、亚太地区、中亚、非洲、加拿大、墨西哥等地的替代采购正在推进。

根据政府在6月的说明，预计7月份的原油采购量将与去年持平。

此外，政府表示，即使8月以后的采购仅达到去年的75%左右，结合石油储备，预计到2028年3月底仍能实现稳定供应。

这是一个重要的安心因素。

“如果霍尔木兹海峡关闭，日本的汽油会立刻消失”并不是一个简单的故事。

日本拥有国家储备和民间储备，也有改变原油采购地的经济能力。

然而，“能确保数量”和“能以过去相同的价格确保”是完全不同的问题。

从远方运输原油，船的航行距离会增加。

运输费用也会增加。

如果在现货市场上急于购买，可能不得不支付比长期合同更高的价格。

因此，日本的真正风险不仅仅是石油突然为零，而是“必须以高价持续购买的状态长期化”。

在SNS上，“这不是遥远的战争”引发生活不安

在这种情况下，SNS上将霍尔木兹海峡问题与日本经济联系起来的帖子显得尤为突出。

尤其多的是，

“以为是中东的战争，结果反映在汽油费和电费上”

“如果运输费上涨，食品和日用品会不会都涨价”

“这次才知道我们如此依赖中东”

这样的反应。

实际上，从事投资和经济信息传播的日本X用户也指出，霍尔木兹海峡的长期混乱并不是“海那边的冲突”，而是直接关系到日本人的生活成本和资产价格的问题。

另一方面，也有声音警惕过度悲观论。

由于日本拥有相当数量的石油储备，并且从美国等地的替代采购也在进行，

“说明石油明天就会用完是过于煽动不安”

“应该将供应量和价格上涨的问题分开考虑”

这样的反应也出现了。

这一指摘具有一定的合理性。

低估危机也是危险的，但“霍尔木兹海峡关闭=日本经济立即停止”这种极端看法也与实际情况不符。

SNS信息传播速度快，但容易混杂旧数据、未经确认的信息和政治主张。

特别是在战争期间，各国政府和政治势力的信息战也会加剧。

刺激性的帖子更容易传播，因此需要将个别帖子与政府、国际机构、主要媒体的确认信息区分开来看。

关于“政府在做什么”的评价也分为两极

在SNS上，对日本政府的评价也分裂。

批评者认为，

“日本在能源安全上过于依赖中东”

“危机发生后才开始替代采购为时已晚”

“在重视与美国的同盟关系的同时，也必须与伊朗对话，这是一项困难的外交，因此应该加强独立外交”

这样的意见出现。

另一方面，

“不仅与美国，还在继续与伊朗直接对话”

“应该评价从世界各地确保替代原油这一点”

“储备的运作本身就是多年能源安全政策的成果”

这样的看法也存在。

实际上，日本政府维持了与伊朗的外交渠道。

除了与伊朗方面协调日本相关船舶通过霍尔木兹海峡外，还在外长层面持续要求航行正常化。