15% ไม่สามารถชำระคืน: วิกฤตบัตรเครดิตที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอินเดีย

1. บทนำ—ความตกใจของ "15%"

"จากหนี้บัตรเครดิต 100 รูปีที่ชาวอินเดียมีอยู่ 15 รูปีไม่สามารถเรียกคืนได้หลังจากผ่านไป 90 วัน" —— ตัวเลขนี้ที่รายงานโดย NDTV Profit เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมได้สร้างความตกใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาด ข้อมูลจากสถาบันข้อมูลเครดิต CRIF Highmark แสดงให้เห็นว่าอัตราการค้างชำระเกิน 90 วันได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 12.6% ในเดือนมีนาคม 2023 และ 12.5% ในเดือนมีนาคม 2024 เป็น 15% ภายในเวลาเพียงสองปีNDTV Profit

2. การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของยอดค้างชำระและหนี้ครัวเรือน

สิ่งที่รุนแรงกว่าคือการเพิ่มขึ้นตามยอดค้างชำระ ข้อมูลจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) แสดงให้เห็นว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระเกิน 90 วันได้เพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็น 3.3886 ล้านล้านรูปี (ประมาณ 6.2 ล้านล้านเยน) การเติบโตของเครดิตสำหรับผู้บริโภคทั้งหมดชะลอตัวลงเป็นตัวเลขหลักเดียว ซึ่งอาจทำให้ "มาตรการกระตุ้นการบริโภค" ที่ตั้งเป้าไว้โดยการผ่อนคลายทางการเงินกลับกลายเป็นผลตรงกันข้ามReuters

3. "การใช้ชีวิตด้วยหนี้" —— ความเปราะบางของคนรุ่นใหม่

ผู้ที่ขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นของยอดค้างชำระบัตรเครดิตคือคนรุ่น Z และมิลเลนเนียล รายงานของ Macquarie ระบุว่า "คนรุ่นใหม่มักจะละทิ้งการชำระหนี้เมื่อใช้วงเงินเต็มที่แล้ว ทำให้กลายเป็น NPA (สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้) ทันที" อัตราการผิดนัดชำระที่นำโดยคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นถึง 1.8% ณ เดือนมิถุนายน 2024The Times of India

4. การลดลงอย่างรวดเร็วของจำนวนบัตรที่ออกและการเพิ่มน้ำหนักความเสี่ยงของ RBI

การเสื่อมลงของอัตราการผิดนัดชำระและการเพิ่มความเข้มงวดของกฎระเบียบทำให้จำนวนบัตรใหม่ที่ออกในปี 2024 ลดลง 26% เหลือ 21.6 ล้านใบ โดยเฉพาะการเพิ่มน้ำหนักความเสี่ยง (+25%) โดย RBI ในเดือนพฤศจิกายน 2023 ได้บังคับให้ธนาคารและบริษัทที่ไม่ใช่ธนาคารต้องจำกัดการให้เครดิต ผลที่ตามมาคือการเปลี่ยนไปยังกลุ่มที่มีเครดิตดี ในขณะที่กลุ่มที่มีประวัติเครดิตน้อยถูกผลักไปสู่ "ขอบเขตทางการเงิน"NDTV Profit

5. เสียงร้อง " #DebtTrap" ที่ระเบิดบนโซเชียลมีเดีย

วิกฤตบัตรเครดิตเป็นหัวข้อที่พูดถึงอย่างมากบนโซเชียลมีเดีย ต่อไปนี้คือปฏิกิริยาหลักที่โพสต์บน X (เดิมคือ Twitter) ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม (สรุปเนื้อหา)

แฮชแท็ก "#CreditCardCrisis" "#EMIEverywhere" กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และมีการแชร์ประสบการณ์การล้มละลายของบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น

6. การตอบสนองของธนาคารและฟินเทค

• ธนาคารใหญ่ (HDFC, ICICI เป็นต้น): เพิ่มเกณฑ์คะแนน FICO และลดจำนวนยอดค้างชำระที่ไม่มีหลักประกัน

• ฟินเทค: เปลี่ยนไปสู่การให้เครดิตขนาดเล็กที่เชื่อมโยงกับ UPI และ BNPL เพื่อกระจายความเสี่ยง

• การเก็บหนี้: ใช้การแบ่งกลุ่มลูกค้าโดย AI เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามหนี้ในระยะแรก มีการนำแชทบอทสำหรับการเก็บหนี้แบบนุ่มนวลมาใช้มากขึ้น

• หน่วยงานกำกับดูแล: RBI ได้เผยแพร่ผลการทดสอบความเครียดในเดือนมิถุนายน 2025 ต่อเนื่องจากปลายปี 2024 และกำลังพิจารณาการควบคุมทุนเพิ่มเติมสำหรับการให้เครดิตที่ไม่มีหลักประกันแก่บุคคลThe Indian Express

7. ความเสี่ยงที่แพร่กระจายไปทั่วเศรษฐกิจทั้งหมด

มีการคาดการณ์ในตลาดว่า "NPA ที่เกี่ยวข้องกับบัตรจะถึงจุดสูงสุดในอีก 4-6 ไตรมาส" RBI เองได้แสดงความเป็นไปได้ที่การเร่งตัวของการบริโภคในระดับจุลภาคจะเปลี่ยนเป็นการชะลอตัวในระดับมหภาคในรายงานเสถียรภาพทางการเงินในเดือนมิถุนายน และในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่รายได้ครัวเรือนชะงักงันและเงินเฟ้อสูงรวมกัน อัตราการเติบโตของ GDP อาจลดลง 1 จุดReuters

8. สถานการณ์ในอนาคตและวิธีการแก้ไข

1. สถานการณ์การลงจอดแบบนุ่มนวล

   • ค่าจ้างที่แท้จริงฟื้นตัวเป็นบวกในปี 2026

   • "Buy Now Pay Later" และสินเชื่อร่วมค้ำประกันจะเติมเต็มช่องว่างจนกว่าจะฟื้นตัว

2. สถานการณ์การลงจอดแบบแข็ง

   • อัตราการผิดนัดชำระเพิ่มขึ้นอีก 5 จุด และการเพิ่มเงินสำรองของธนาคารทำให้การปล่อยสินเชื่อทั้งหมดหดตัว

   • การชะลอตัวของการบริโภคยืดเยื้อ และอัตราการเติบโตในปี 2026 ลดลงเหลือ 4%

ในฐานะมาตรการเพิ่มความรู้ทางการเงิน รัฐบาลมีแผนที่จะนำวิชา "การศึกษาเครดิต" เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาทั่วประเทศ บริษัทฟินเทคต่างๆ กำลังเปิดตัวแอป "เดบิตเฟิร์ส" ที่ใช้การเล่นเกมเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้ทำการชำระเงินทันที

9. บทสรุป

"บัตรเครดิตสะดวก แต่ความไม่รู้มีราคาสูง" —— สิ่งที่เกิดขึ้นในอินเดียตอนนี้คือการชำระหนี้จากการประเมินความสมดุลระหว่างความสะดวกสบายและความเสี่ยงผิดพลาด ไฟเตือนอัตราการค้างชำระ 15% ไม่เพียงแต่ตั้งคำถามเกี่ยวกับรายได้ที่สามารถใช้ได้ของครัวเรือนและการศึกษาเรื่องการเงิน แต่ยังรวมถึงรูปแบบการเติบโตของประเทศด้วย ในอนาคต หน่วยงานกำหนดนโยบาย สถาบันการเงิน และผู้บริโภคจะต้องร่วมมือกันเพื่อระงับ "วิกฤตหนี้พลาสติก" ซึ่งจะเป็นเครื่องทดสอบความสามารถในการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจอินเดีย

Powered by Froala Editor