欧盟向美国提议“重要矿物联盟”——减少对中国依赖的下一步能否实现

欧盟向美国提议“重要矿物联盟”——减少对中国依赖的下一步能否实现

围绕重要矿物的“资源地缘政治”再次加速。欧洲正试图与美国商讨的是关于稀土、锂等现代工业不可或缺的重要矿物的采购、精炼和储备的合作框架。其目标明确，即中国的供应控制，降低依赖度，减少供应链上的脆弱性。


为何“现在”欧盟要靠近美国

此次报道的提案核心是，欧盟和美国将签署备忘录（MoU），并在约三个月内制定“战略伙伴关系路线图”。共同建立确保重要矿物的机制，旨在实现不依赖特定国家的采购。

时机反映了两个因素。


其一，中国在稀土等领域加强出口管制的趋势迅速提升了西方的危机感。报道中提到，去年中国实施了出口限制，随后一度“推迟”的经过。供应方一旦出牌，下游产业（电动汽车、风力发电、国防、半导体等）将立即动摇。


其二，美国正在加速以盟国为参与者的确保重要矿物的“框架构建”。文章指出，美国正在召集盟国的外长和高级官员以达成共识，欧盟希望在这一进程中“有影响力地参与”。


提案内容：不仅限于共同采购的“市场防御”理念

提案不仅仅停留在“让我们一起寻找矿山”的层面。据报道，路线图草案中列出了以下要素。


  • 供应链安全保障：降低依赖度，承受供应中断。国际上培育“优质市场”，共同应对分裂和中断。

  • 产业和经济一体化的深化：通过共同项目，加强从开采到加工、部件、最终产品的联系。

  • 相互出口限制的豁免：关于重要矿物原材料，欧盟和美国之间不相互施加出口限制的方向性。

  • 研究开发与创新：在整个价值链中进行技术合作。

  • 信息共享与透明性：识别供应链风险，提高市场透明度。作为防止中断的手段，储备和欧盟–美国应对小组的创建可能性。

  • 对第三国出口限制的协调：将对第三国实施的出口限制的应对也纳入合作范围。


特别值得注意的是“价格支持”或“保护市场免受过剩供应和市场操纵”的理念。报道中提到，为了保护欧美的精炼和开采企业不因中国的廉价供应而失去盈利，通过价格机制进行保护的方案正在讨论中。这表明不仅仅是自由市场，而是作为战略物资深入到“市场设计”的讨论正在进行。


扭曲因素：格陵兰和“领土完整性”

此次提案不仅仅是关于资源的问题。报道中提到，欧盟提案要求“尊重彼此的领土完整性”。背景是唐纳德·特朗普政府提及购买格陵兰（丹麦领地），导致与欧盟的关系紧张。推进资源合作的同时，也试图将同盟内部的政治摩擦作为“安全阀”纳入措辞中。


现实的障碍：比矿山更难的“精炼”和“时间”

然而，即使框架建立，打破供应控制也非易事。作为欧洲方面的课题，反复被指出的是开采、精炼和回收的进展缓慢。最近的审计和报道中，对欧盟的多样化努力未能“取得可见成果”给予了严厉评价。欧洲审计院的报告中提到，尽管提出了2030年的生产、加工和回收目标，但实际上回收进展缓慢，加工能力因高能源成本等原因增长乏力。


此外，矿山开发由于许可和环境影响评估容易长期化。其他报道中也指出，矿山从开发到运营需要“非常长的时间”，可能对欧洲的能源转型目标产生影响。


总之，仅有“减少对中国依赖”的意愿是不够的，精炼和分离等中游工序，以及可见的投资回报制度设计必须齐备，供应链才能运作。


美国的动向：将储备作为“保险”的理念

欧盟提案提及储备，这与美国的动向相呼应。据报道，美国正在推进大规模的储备计划，以应对重要矿物的供应冲击。计划包括动员民间，将其作为覆盖一定时期供应的“保险”来发挥作用。


对于欧盟来说，储备和共同应对框架作为填补采购多样化进展之前的空白期的手段具有现实意义。


SNS的反应：期待之前的“吐槽”

此消息传播开来后，在投资者社区和新闻论坛上，与其说是一片称赞，不如说是“冷静的吐槽”更为显著。


例如，在Reddit的矿物投资社区中，有关于欧盟立场的反应：“虽然有一些精炼商，但欧盟几乎不开采稀土。欧盟能带来什么，令人好奇。”


对此，另一位参与者表示，“下游的磁铁（磁石）生产的稳定性对于独立的供应链同样重要”，强调了不仅仅是开采，还包括加工和部件在内的产业合作的价值。


还有人关注到“欧盟也在与巴西追求原材料项目。接下来的几个月可能会很有趣”，关注资源外交的“连锁反应”。


另一方面，在更为一般的经济社区中，对于西方能否在短期内改变霸权的观点持怀疑态度。“问题不在于资源储量，而在于分离和精炼的科学技术及人力投资的积累，难以轻易赶上”，以及由于环境负荷大而“不愿在国内进行”的结构性问题也被指出。


总结SNS上的温度感，大致可以分为以下三类。

  1. 现实派：精炼比开采是瓶颈。欧盟能提供什么，制度是关键。

  2. 产业合作派：包括磁铁、部件、最终产品在内的同盟供应链有意义。

  3. 怀疑派：没有长期投资，中国的优势不会动摇。可能仅止于政治口号。

这对市场和企业的影响

如果此次框架取得进展，影响不仅限于资源公司。重要矿物是电动汽车、电池、可再生能源、国防、半导体、AI基础设施等广泛产业的“原材料心脏”。供应链的稳定将使下游的投资计划更易制定。


另一方面，如果价格支持和市场保护的色彩增强，短期内可能会导致成本上升压力。撇开伦理和安全保障的讨论，中国的廉价供应在降低产业成本方面也有其作用。如果从“低价”转向“可靠性”，企业将被迫重新设计采购战略。


如何判断“认真度”

今后的焦点是，路线图是否会止步于“美丽的目标”，还是会伴随投资和制度。具体而言，

  • 价格支持（承购、最低价格、保险、补助等）的设计能深入到何种程度

  • 储备的目标矿种、规模、释放规则

  • 共同项目是否不仅限于开采，还包括精炼、分离、磁铁、回收

  • 欧盟和美国在第三国的出口限制上能否步调一致

  • 如何克服同盟内部（欧盟成员国间、欧盟–美国间）的利益调整


重要矿物是国家安全和企业竞争力正面交锋的领域。因此在SNS上，除了期待之外，还有“能否实现？”的质疑。欧盟的提案不仅仅是“追随”美国的动向，还考虑到保护同盟市场的制度设计，显示出进入了下一个阶段。剩下的论点在于，欧盟和美国是否具备将这一蓝图落实到现实的矿山、精炼厂和供应链中的政治和产业实力——这就是关键所在。


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