EU เสนอ “พันธมิตรแร่ธาตุสำคัญ” ให้กับสหรัฐฯ — ก้าวต่อไปในการลดการพึ่งพาจีนจะประสบความสำเร็จหรือไม่

การเมืองด้านทรัพยากรเกี่ยวกับแร่ธาตุสำคัญได้ยกระดับขึ้นอีกขั้น หนึ่งในข้อเสนอที่ยุโรปกำลังพยายามนำเสนอต่อสหรัฐอเมริกาคือกรอบความร่วมมือในการจัดหา การกลั่น และการเก็บสำรองแร่ธาตุสำคัญ เช่น แร่หายากและลิเธียม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เป้าหมายชัดเจนคือ จีน เพื่อลดการพึ่งพาการควบคุมการจัดหาของจีนและลดความเปราะบางในห่วงโซ่อุปทาน

ทำไม "ตอนนี้" EU จึงเข้าหาสหรัฐอเมริกา

ข้อเสนอที่รายงานในครั้งนี้มีแกนหลักคือ EU และสหรัฐอเมริกาจะทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) และสร้าง "แผนที่ทางสำหรับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์" ภายในประมาณ 3 เดือน เพื่อสร้างกลไกในการจัดหาแร่ธาตุสำคัญร่วมกัน โดยมุ่งหวังให้การจัดหาไม่ต้องพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่ง

มีสองปัจจัยที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในเวลานี้

หนึ่งคือ การที่จีนเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกแร่หายาก ทำให้ความรู้สึกถึงวิกฤตในฝั่งตะวันตกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รายงานระบุว่าเมื่อปีที่แล้วจีนได้กำหนดข้อจำกัดในการส่งออก และหลังจากนั้นก็มีการ "เลื่อนออกไป" ชั่วคราว หากผู้ที่ควบคุมการจัดหาตัดสินใจใช้ไพ่ใบนี้ อุตสาหกรรมปลายน้ำ (รถยนต์ไฟฟ้า พลังงานลม การป้องกันประเทศ เซมิคอนดักเตอร์ ฯลฯ) จะสั่นคลอนได้ทันที

อีกหนึ่งคือ สหรัฐอเมริกากำลังเร่งสร้าง "กรอบความร่วมมือ" เพื่อการจัดหาแร่ธาตุสำคัญ โดยดึงพันธมิตรเข้ามามีส่วนร่วม บทความระบุว่าสหรัฐอเมริกากำลังพยายามสร้างความเห็นพ้องกับรัฐมนตรีต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพันธมิตร และ EU มีความตั้งใจที่จะ "เข้าร่วมอย่างมีอิทธิพล" ในกระแสนี้

เนื้อหาของข้อเสนอ: ไม่ใช่แค่การจัดหาร่วมกัน แต่เป็นแนวคิด "การป้องกันตลาด"

ข้อเสนอไม่ได้หยุดแค่ที่ "มาร่วมกันหาขุดเหมือง" ตามรายงาน แผนที่ทางมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

• ความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน: ลดการพึ่งพาและทนต่อการหยุดชะงัก สร้าง "ตลาดพรีเมียม" ระดับนานาชาติและร่วมกันต่อต้านการแบ่งแยกหรือการหยุดชะงัก

• การรวมตัวทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ: ผ่านโครงการร่วมกัน เสริมสร้างความเชื่อมโยงจากการขุด การแปรรูป วัสดุ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย

• การยกเว้นข้อจำกัดการส่งออกซึ่งกันและกัน: สำหรับวัตถุดิบแร่ธาตุสำคัญ มุ่งหมายไม่ให้มีการกำหนดข้อจำกัดการส่งออกระหว่าง EU และสหรัฐอเมริกา

• การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม: ความร่วมมือทางเทคนิคในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด

• การแบ่งปันข้อมูลและความโปร่งใส: การระบุความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานและการปรับปรุงความโปร่งใสของตลาด ในฐานะวิธีการป้องกันการหยุดชะงัก การเก็บสำรอง และ การสร้างกลุ่มตอบสนอง EU–สหรัฐอเมริกา อาจเป็นไปได้

• ความร่วมมือในการควบคุมการส่งออกไปยังประเทศที่สาม: การจัดการกับข้อจำกัดการส่งออกที่ประเทศที่สามดำเนินการก็เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตความร่วมมือ

สิ่งที่น่าสนใจคือแนวคิด "การสนับสนุนราคา" และ "การป้องกันตลาดจากการจัดหามากเกินไปและการควบคุมตลาด" รายงานระบุว่า มีการพูดถึงข้อเสนอในการปกป้องบริษัทกลั่นและขุดของยุโรปและอเมริกาจากการจัดหาที่ราคาถูกของจีนผ่านกลไกด้านราคา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการอภิปรายได้ก้าวไปถึงการออกแบบตลาดสำหรับทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่แค่ตลาดเสรีธรรมดา

ปัจจัยที่ซับซ้อน: กรีนแลนด์และ "ความเป็นเอกภาพของดินแดน"

ข้อเสนอในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทรัพยากรเพียงอย่างเดียว รายงานระบุว่า EU ขอให้เคารพ "ความเป็นเอกภาพของดินแดนของกันและกัน" ซึ่งมีพื้นฐานมาจากโดนัลด์ ทรัมป์ที่กล่าวถึงการซื้อกรีนแลนด์ (ดินแดนของเดนมาร์ก) ทำให้ความสัมพันธ์กับ EU ตึงเครียด การเคลื่อนไหวนี้ดูเหมือนจะพยายามฝังคำพูดเป็น "วาล์วนิรภัย" เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางการเมืองภายในพันธมิตร ในขณะที่ก้าวหน้าความร่วมมือด้านทรัพยากร

ความท้าทายที่แท้จริง: "การกลั่น" และ "เวลา" ยากกว่าเหมืองแร่

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการสร้างกรอบความร่วมมือ การทำลายการควบคุมการจัดหาก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ปัญหาที่ถูกชี้ให้เห็นซ้ำๆ ในฝั่งยุโรปคือความล่าช้าในการขุด การกลั่น และการรีไซเคิล ในการตรวจสอบและรายงานล่าสุด มีการประเมินที่เข้มงวดว่า ความพยายามของ EU ในการกระจายความหลากหลายยังไม่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่มองเห็นได้ รายงานของศาลตรวจสอบบัญชีแห่งยุโรประบุว่า แม้จะมีการตั้งเป้าหมายการผลิต การแปรรูป และการรีไซเคิลสำหรับปี 2030 แต่ในความเป็นจริงการรีไซเคิลยังไม่ก้าวหน้า และความสามารถในการแปรรูปยังคงติดขัดจากต้นทุนพลังงานสูง

นอกจากนี้ การพัฒนาเหมืองแร่มักใช้เวลานานเนื่องจากการอนุญาตและการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รายงานอื่นๆ ระบุว่า การทำให้เหมืองแร่เริ่มดำเนินการได้ใช้เวลา "นานมาก" และอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพลังงานของยุโรป

กล่าวโดยสรุป ความตั้งใจที่จะ "ลดการพึ่งพาจีน" เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ การกลั่นและการแยกในขั้นตอนกลาง และ การออกแบบระบบที่เห็นการคืนทุนจากการลงทุน ต้องมีพร้อมเพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานเคลื่อนไหวได้

การเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกา: แนวคิดในการใช้การเก็บสำรองเป็น "ประกัน"

การที่ EU กล่าวถึงการเก็บสำรองสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกา รายงานระบุว่าสหรัฐอเมริกากำลังดำเนินการแนวคิดการเก็บสำรองขนาดใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการช็อกในการจัดหาแร่ธาตุสำคัญ โดยมีเป้าหมายให้ทำงานเป็น "ประกัน" ที่ครอบคลุมการจัดหาในช่วงเวลาหนึ่ง รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

สำหรับ EU การเก็บสำรองและกรอบการตอบสนองร่วมกันเป็นวิธีที่มีความเป็นไปได้ในการเติมเต็มช่องว่างจนกว่าการกระจายแหล่งจัดหาจะก้าวหน้า

ปฏิกิริยาบนโซเชียลมีเดีย: "การวิจารณ์" มาก่อน "ความคาดหวัง"

เมื่อข่าวนี้แพร่กระจาย ชุมชนนักลงทุนและบอร์ดข่าวไม่ได้เต็มไปด้วยการยกย่อง แต่กลับมี "การวิจารณ์อย่างเยือกเย็น" ที่โดดเด่นมากกว่า

ตัวอย่างเช่น ในชุมชนการลงทุนแร่ธาตุบน Reddit มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตำแหน่งของ EU ว่า "มีผู้กลั่นอยู่บ้าง แต่ EU ไม่ได้ขุดแร่หายากมากนัก น่าสนใจว่า EU จะนำเสนออะไร"

ในทางกลับกัน ผู้เข้าร่วมคนอื่นกล่าวว่า "ความมั่นคงในการผลิตแม่เหล็กปลายน้ำก็สำคัญพอๆ กับห่วงโซ่อุปทานที่เป็นอิสระ" และเน้นถึงคุณค่าของความร่วมมือทางอุตสาหกรรมที่รวมถึงการแปรรูปและวัสดุ

นอกจากนี้ ยังมีเสียงที่ให้ความสนใจกับ "การทูตด้านทรัพยากร" โดยกล่าวว่า "EU กำลังติดตามโครงการวัตถุดิบกับบราซิลด้วย ช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าน่าจะน่าสนใจ"

ในทางกลับกัน ในชุมชนเศรษฐกิจทั่วไป มีมุมมองที่สงสัยว่าฝั่งตะวันตกสามารถเปลี่ยนแปลงอำนาจได้ในระยะสั้นหรือไม่ โดยมีความคิดเห็นว่า "ปัญหาไม่ใช่ปริมาณทรัพยากรที่มีอยู่ แต่เป็นการสะสมเทคโนโลยีและการลงทุนในบุคลากรด้านการแยกและการกลั่น ซึ่งไม่สามารถตามทันได้ง่ายๆ" และยังมีเสียงที่ชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างที่ไม่ต้องการทำในประเทศเนื่องจากภาระด้านสิ่งแวดล้อม

สรุปอุณหภูมิบนโซเชียลมีเดียได้เป็นสามประเภทดังนี้

1. กลุ่มที่มองความจริง: การกลั่นเป็นคอขวดมากกว่าการขุด EU สามารถเสนออะไรได้บ้าง ระบบเป็นสิ่งสำคัญ

2. กลุ่มที่สนับสนุนการรวมตัวทางอุตสาหกรรม: ห่วงโซ่อุปทานพันธมิตรที่รวมถึงแม่เหล็ก วัสดุ และผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีความหมาย

3. กลุ่มที่สงสัย: การลงทุนระยะยาวเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อทำลายความได้เปรียบของจีน อาจจบลงด้วยการเป็นสโลแกนทางการเมือง

ความหมายที่มีต่อตลาดและบริษัท

หากกรอบความร่วมมือนี้ก้าวหน้า ผลกระทบจะไม่จำกัดแค่บริษัททรัพยากร แร่ธาตุสำคัญเป็น "หัวใจของวัตถุดิบ" สำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น EV แบตเตอรี่ พลังงานหมุนเวียน การป้องกัน เซมิคอนดักเตอร์ และโครงสร้างพื้นฐาน AI หากห่วงโซ่อุปทานมีเสถียรภาพ การวางแผนการลงทุนปลายน้ำก็จะง่ายขึ้น

ในทางกลับกัน หากการสนับสนุนราคาและการปกป้องตลาดมีความเข้มข้นขึ้น อาจเกิดแรงกดดันต่อการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในระยะสั้น การจัดหาที่ราคาถูกของจีนได้ช่วยลดต้นทุนอุตสาหกรรม หากละเว้นการอภิปรายด้านจริยธรรมและความมั่นคง หากเปลี่ยนจาก "ความถูก" ไปสู่ "ความแน่นอน" บริษัทอาจต้องออกแบบกลยุทธ์การจัดหาใหม่

สิ่งที่ควรดูเพื่อรู้ว่า "ความจริงจัง" คืออะไร

จุดสนใจในอนาคตคือ แผนที่ทางจะจบลงด้วย "เป้าหมายที่สวยงาม" หรือไม่ หรือจะมีการลงทุนและระบบที่สนับสนุน

• การออกแบบการสนับสนุนราคา (การซื้อขายล่วงหน้า ราคาขั้นต่ำ ประกัน การสนับสนุน ฯลฯ) จะลึกซึ้งแค่ไหน

• ชนิดแร่ธาตุ ขนาด และกฎการปล่อยของการเก็บสำรอง

• โครงการร่วมจะครอบคลุมไม่เพียงแต่การขุด แต่รวมถึงการกลั่น การแยก แม่เหล็ก และการรีไซเคิลหรือไม่

• EU และสหรัฐอเมริ