แร่หายากกลายเป็นอาวุธทางการทูตอีกครั้ง — แรงกดดันจากจีนและบทเรียนของญี่ปุ่น สหรัฐฯ จะดำเนินการอย่างไร?

1. บทนำ――“เซนกากุช็อก” ที่ฟื้นคืนชีพหลังจาก 15 ปี

ในฤดูใบไม้ผลิปี 2025 ปักกิ่งได้กำหนดระบบการอนุญาตส่งออกสำหรับ 7 ธาตุที่จำเป็นในด้านการทหารและยานยนต์ไฟฟ้า จากธาตุหายาก 17 ชนิด การได้รับอนุญาตอาจใช้เวลานานถึง 45 วันทำการ และจำเป็นต้องยื่นรายละเอียดของลูกค้าขั้นสุดท้ายCSIS นี่คือการกลับมาของฝันร้ายที่การส่งออกไปยังญี่ปุ่น “หยุดชะงัก” ในปี 2010 หลังจากเหตุการณ์เรือประมงชนกัน ในเวลานั้น ญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าจะลงทุนในแหล่งจัดหาทางเลือกและการรีไซเคิล แต่ในปี 2024 ญี่ปุ่นยังคงพึ่งพาการนำเข้าจากจีนถึง 70%

2. ผลกระทบทันทีต่อญี่ปุ่น――การหยุดชะงักของ Swift

หนึ่งเดือนหลังจากการควบคุม ซูซูกิได้หยุดสายการผลิตหลักของ "Swift" ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคมถึง 6 มิถุนายน เหตุผลคือ "การขาดแคลนแม่เหล็กสำหรับมอเตอร์เนื่องจากการอนุญาตส่งออกของจีนล่าช้า"Reuters การขาดแคลนชิ้นส่วนที่คล้ายกันได้แพร่กระจายไปยังซัพพลายเออร์ของโตโยต้าและผู้ผลิตชิ้นส่วนในยุโรปด้วย CLEPA เตือนว่า "สต็อกเหลือเพียงไม่กี่สัปดาห์"e2open.com.

3. ไม่ใช่แค่ “ไฟไหม้ฝั่งตรงข้าม” ของอเมริกา

ในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกาได้บรรลุข้อตกลง "เปิดใหม่" อย่างรวดเร็วในเดือนมิถุนายนเพื่อเริ่มการนำเข้าอีกครั้ง แต่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า "ความเปราะบางกลับขยายตัวขึ้น"วอลล์สตรีทเจอร์นัล CSIS ระบุว่า "ไม่มีสถานที่แยกธาตุหายากหนักในสหรัฐอเมริกา เป้าหมาย “จากเหมืองสู่แม่เหล็ก” ในปี 2027 ยังห่างไกล"CSIS การส่งออกแม่เหล็กจากจีนไปยังสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมมีเพียง 46 ตัน ลดลง 93% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนe2open.com.

4. ความแตกต่างที่สะท้อนผ่าน SNS――การเยาะเย้ย ความกังวล และการยอมรับ

ในเดือนกรกฎาคม Bloomberg Japan รายงานว่า "การส่งออกแร่หายากของจีนอยู่ในระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2009" การแกว่งตัวจากการลดลงอย่างรวดเร็วไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นหัวข้อที่น่าสนใจของนักเก็งกำไรX (เดิมชื่อ Twitter) แฮชแท็ก #RareEarthShock บน SNS มีการโพสต์เกิน 15,000 ครั้งต่อชั่วโมงในช่วงพีค ซึ่งเป็นการแพร่กระจายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในข่าวภูมิรัฐศาสตร์

5. ปฏิกิริยาของบริษัทและรัฐบาล

• ญี่ปุ่น: JOGMEC และ Sumitomo Metal Mining ได้ลงทุนเพิ่มเติมในโครงการขยายของ Lynas ในออสเตรเลีย ลงทุน 100 ล้านยูโรในบริษัทลูกของ Carester เพื่อแนะนำเทคโนโลยีการกลั่นธาตุหายากหนักในยุโรป

• สหรัฐอเมริกา: MP Materials ตั้งเป้าผลิตแม่เหล็ก NdFeB 1,000 ตันในเท็กซัสภายในสิ้นปี 2025 แต่ยังห่างไกลจากขนาด 180,000 ตันของจีนCSIS.

• ประเทศที่มีทรัพยากรนอกจีน: ออสเตรเลีย Browns Range และบราซิล Araxa กำลังเร่งพัฒนาแร่หายากหนัก แต่กระบวนการกลั่นยังคงพึ่งพาจีนอย่างมาก

6. การประมาณการต้นทุน――“การพึ่งพาตนเอง” มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

ตามการประมาณการของ E2open หากการส่งออกแม่เหล็กลดลง 74% เป็นเวลา 1 เดือน EBIT ของบริษัทผลิตรถยนต์จะลดลงเฉลี่ย 1.8 จุดe2open.com แม้ว่าบริษัทญี่ปุ่นจะลงทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในแหล่งจัดหาทางเลือกตั้งแต่ปี 2010 แต่ก็ยังไม่สามารถลดการพึ่งพา 70% ได้ การพึ่งพาตนเองอย่างสมบูรณ์ต้องการการบูรณาการแนวตั้งจาก “เหมือง→การกลั่น→แม่เหล็ก” และการลงทุนต่อเนื่องปีละ 3 พันล้านดอลลาร์

7. บทเรียนจากครั้งนี้――“การพึ่งพาตนเองบางส่วน” ไม่ใช่เกราะป้องกัน

• เป้าหมายในการลดระดับการพึ่งพาไปที่◯％นั้นไม่เพียงพอ ระบบการอนุญาตส่งออกบีบคั้นด้วย “เวลา” และ “ข้อมูล” ไม่ใช่ “ปริมาณ”

• การกลั่นและการผลิตแม่เหล็กเป็นคอขวดที่ใหญ่ที่สุด การ “ลดการพึ่งพาจีน” ของแร่ควรเกิดขึ้นหลังจากการทำให้เคมีและโลหะผงเป็นภายในประเทศ

• ความร่วมมือกับพันธมิตรคือการแบ่งหน้าที่ตามความเป็นจริง “แร่: ออสเตรเลีย บราซิล, การกลั่น: การลงทุนร่วมของญี่ปุ่น สหรัฐฯ และยุโรป”

• การรีไซเคิลและการออกแบบที่ลดการใช้แร่หายาก (เช่น แม่เหล็กทดแทนเฟอร์ไรต์) ควรถูกบรรจุอยู่ในระบบตั้งแต่ช่วงเวลาปกติ

8. บทสรุป――ใครจะเตรียมพร้อมสำหรับครั้งต่อไป

“เซนกากุช็อก” ในปี 2010 ได้ให้เวลาบริษัทญี่ปุ่นในการ “ลืมวิกฤต” และการควบคุมในปี 2025 แสดงให้เห็นว่าการบ้านยังไม่เสร็จสมบูรณ์ สหรัฐอเมริกากำลังยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นเดียวกันในขณะนี้ ในยุคที่ชาตินิยมทรัพยากรเพิ่มขึ้น คำว่า “สายเกินไป” อาจถูกใช้กับประเทศอื่นในวันพรุ่งนี้ ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ต้องแบ่งปันบทเรียนและเร่ง “การผลิตภายในใหม่” ของห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมถึงการกลั่นและการผลิตแม่เหล็ก

Powered by Froala Editor