Las tierras raras vuelven a ser un arma diplomática: la "presión" de China y la lección de Japón, ¿cómo actuará Estados Unidos?

1. Prólogo: El "shock de Senkaku" resucita después de 15 años

En la primavera de 2025, Pekín implementó un sistema de permisos de exportación para 7 de los 17 elementos de tierras raras esenciales para la industria militar y los vehículos eléctricos. Obtener el permiso puede tardar hasta 45 días hábiles, y es obligatorio presentar detalles del cliente finalCSIS. Esto es una repetición de la pesadilla de 2010, cuando las exportaciones a Japón se "detuvieron" tras un incidente de colisión de barcos pesqueros. En ese momento, Japón prometió invertir en fuentes alternativas y reciclaje, pero para 2024 todavía dependía de China para el 70% de sus importaciones

2. Impacto inmediato en Japón: La detención del Swift

Un mes después de la regulación, Suzuki detuvo la línea de producción de su modelo principal "Swift" del 26 de mayo al 6 de junio. La razón fue "la escasez de imanes para motores debido a la demora en los permisos de exportación de China"Reuters. La escasez de componentes similares también afectó a proveedores de Toyota y fabricantes de componentes europeos, y CLEPA advirtió que "el inventario solo durará unas pocas semanas"e2open.com.

3. No es solo un "incendio en la casa del vecino" para Estados Unidos

Por otro lado, Estados Unidos logró reanudar las importaciones con un "acuerdo de reapertura" en junio, pero los expertos opinan que "la vulnerabilidad ha aumentado"The Wall Street Journal. CSIS afirma que "no hay instalaciones de separación de tierras raras pesadas en Estados Unidos. El objetivo de 'de la mina al imán' para 2027 está lejos"CSIS. Las exportaciones de imanes de China a Estados Unidos en mayo fueron solo 46 toneladas, un 93% menos que el mismo mes del año anteriore2open.com.

4. La diferencia de temperatura reflejada en las redes sociales: Burla, ansiedad y resignación

En julio, Bloomberg Japan informó que "las exportaciones de tierras raras de China alcanzaron su nivel más alto desde 2009", y las fluctuaciones de una caída brusca a un aumento repentino captaron la atención de los especuladoresX (anteriormente Twitter). El hashtag #RareEarthShock en las redes sociales superó las 15,000 menciones por hora en su pico, mostrando una difusión inusual para una noticia geopolítica

5. Reacción de empresas y gobiernos

• Japón: JOGMEC y Sumitomo Metal Mining realizaron inversiones adicionales en la expansión de Lynas en Australia. Invirtieron 100 millones de euros en la filial de Carester para introducir tecnología europea de refinamiento de tierras raras pesadas

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• Estados Unidos: MP Materials apunta a producir 1,000 toneladas de imanes NdFeB en Texas para finales de 2025, pero está lejos de las 180,000 toneladas de ChinaCSIS.

• Países con recursos fuera de China: Browns Range en Australia y Araxa en Brasil están acelerando el desarrollo de tierras raras pesadas. Sin embargo, el proceso de refinamiento aún depende en gran medida de China

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6. Estimación de costos: ¿Cuánto cuesta la "independencia"?

Según las estimaciones de E2open, si la exportación de imanes se reduce en un 74% durante un mes, el EBIT de las empresas automotrices disminuirá en promedio 1.8 puntos porcentualese2open.com. Las empresas japonesas han invertido más de 1,000 millones de dólares en fuentes alternativas desde 2010, pero no han podido reducir su dependencia del 70%. Se estima que la independencia total requeriría una integración vertical de "mina → refinamiento → imán" y una inversión continua de 3,000 millones de dólares anuales

7. Lecciones aprendidas: La "independencia parcial" no es un escudo

• El objetivo de reducir la dependencia a un cierto porcentaje no es suficiente. El sistema de permisos de exportación aprieta no por "cantidad" sino por "tiempo" e "información"

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• El refinamiento y la fabricación de imanes son el mayor cuello de botella. Antes de "des-China" en el mineral, es urgente nacionalizar la química y la metalurgia en polvo

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• La cooperación entre aliados es una solución realista con una división funcional de "mineral: Australia y Brasil, refinamiento: inversión conjunta de Japón, EE.UU. y Europa"

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• El reciclaje y el diseño que ahorra tierras raras (como imanes de ferrita alternativos) también deben integrarse en el sistema en tiempos normales

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8. Conclusión: ¿Quién se preparará para la próxima vez?

El "shock de Senkaku" de 2010 dio a las empresas japonesas "tiempo para olvidar la crisis", y la regulación de 2025 mostró que esa tarea estaba incompleta. Estados Unidos se encuentra ahora en la misma puerta de entrada. Con el nacionalismo de recursos en aumento, es probable que la palabra "demasiado tarde" se dirija mañana a otro país. Japón y Estados Unidos deben compartir lecciones y apresurarse a "reinternalizar" la cadena de suministro, incluyendo el refinamiento y la fabricación de imanes

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