การช้อปปิ้งและการค้นหาจะถูกควบคุมโดย AI? วันที่ "ชัยชนะของ AI" ของ Google เปลี่ยนแปลงจิตวิทยาตลาด

การช้อปปิ้งและการค้นหาจะถูกควบคุมโดย AI? วันที่ "ชัยชนะของ AI" ของ Google เปลี่ยนแปลงจิตวิทยาตลาด

ราคาหุ้นของ Alphabet (บริษัทแม่ของ Google) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ในตลาดมีคำว่า "การแข่งขันเพื่อครอง AI" ที่ยังคงเต้นระบำอยู่ แต่บรรยากาศล่าสุดมีความแตกต่างเล็กน้อย จุดโฟกัสของการแข่งขันได้เปลี่ยนจาก "ความฉลาดของโมเดล" ไปสู่ "การกระจาย (Distribution)" และ "เส้นทางการสร้างรายได้" ซึ่งในสถานการณ์นี้ Google ได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่อง


"ชัยชนะของ AI" ไม่ใช่ผลจากการวิจัย แต่เป็น "การนำไปใช้เชิงพาณิชย์"

ในบริบทของราคาหุ้นที่สูงขึ้นในครั้งนี้ สิ่งที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งคือการเปลี่ยนแปลงมุมมองของนักลงทุน ในอดีตมีการคาดการณ์ว่า "AI จะทำลายการค้นหา" หรือ "ChatGPT จะมาแทนที่การค้นหา" แต่ในปัจจุบันมีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่ AI จะสร้างคำถามเพิ่มเติมและการค้นหาที่ลึกซึ้งขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มพฤติกรรมการค้นหา (Query) Deepwater Asset Management ยังได้ให้ความคิดเห็นว่า AI กระตุ้นความต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ใช้ และนำไปสู่ความเหนียวแน่นที่ไม่คาดคิดในการค้นหา


สิ่งสำคัญที่ควรสังเกตคือ Google ไม่ได้รอให้ "การแทนที่การค้นหา" เกิดขึ้น แต่กำลังพยายามออกแบบใหม่การค้นหา โฆษณา และการซื้อด้วย AI เพื่อเก็บเกี่ยวการกระทำถัดไปใน "สนามของตนเอง"


ความหมายของการที่ Apple เลือก Gemini: การได้รับเครือข่ายการกระจายขนาดใหญ่จาก "ภายนอก"

เหตุการณ์ที่เป็นสัญลักษณ์คือข่าวที่ว่า Apple จะใช้ Gemini ของ Google เป็นพื้นฐานสำหรับฟังก์ชัน AI รุ่นต่อไป มีรายงานว่า Alphabet ได้รับการประเมินมูลค่าตลาดถึง 4 ล้านล้านดอลลาร์ในกระแสนี้ ซึ่งสร้างความประทับใจอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงจิตวิทยาของนักลงทุน


AI ไม่สามารถชนะได้เพียงแค่ "สร้างโมเดลที่ดี" ผู้ที่มีเส้นทางที่ผู้ใช้สัมผัสในชีวิตประจำวัน เช่น ระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์ อุปกรณ์ และการค้นหา จะมีความแข็งแกร่ง ในแง่นี้ การที่ Gemini เข้าสู่ iPhone ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในชีวิตประจำวันนั้นใกล้เคียงกับการได้รับ "เครือข่ายการกระจาย AI"


ในโซเชียลมีเดีย ประเด็นนี้ก็ได้รับความสนใจอย่างมาก ในโพสต์จากชุมชนนักลงทุน มีการเน้นย้ำว่า "Google กลายเป็นผู้สร้างราชาแห่ง AI" และ "สุดท้ายแล้ว บริษัทที่มีการกระจายจะชนะ" บทความใน Stocktwits ได้กล่าวถึง Dan Ives จาก Wedbush ที่กล่าวว่า "Google อยู่ในที่นั่งคนขับ" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงจากความมองในแง่ร้ายที่แพร่หลายเมื่อปีที่แล้ว



ในขณะเดียวกัน การตอบโต้ก็เกิดขึ้นพร้อมกัน มีรายงานว่า Elon Musk ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการรวมศูนย์อำนาจของ Google ที่มีทั้ง Android และ Chrome ซึ่งเป็นการตระหนักถึง "ความเสี่ยงของการชนะมากเกินไป"


เส้นทางที่สั้นที่สุดจาก "การค้นหา→การซื้อ" ที่เห็นได้จากการร่วมมือกับ Walmart

อีกหนึ่ง "ชัยชนะ" คือการเปลี่ยน Gemini ให้เป็น "สถานที่ช้อปปิ้ง" Google ได้ประกาศขยายระบบที่เชื่อมต่อกับสินค้าคงคลังของ Walmart, Shopify, Wayfair และอื่น ๆ ภายใน Gemini เพื่อให้สามารถเสนอสินค้าและดำเนินการซื้อได้ในระหว่างการสนทนา โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้การชำระเงินเสร็จสิ้นโดยไม่ต้องออกจากการสนทนา และจะเริ่มดำเนินการในสหรัฐอเมริกา


ในประกาศจากฝั่ง Walmart ก็ได้กล่าวถึงแนวคิดที่ว่า Gemini จะเสนอสินค้าของ Walmart/Sam's Club อย่างเป็นธรรมชาติในระหว่างการสนทนา และจะมีการเชื่อมโยงบัญชีเพื่อเสนอแนะตามประวัติการซื้อและการรวมตะกร้า สิ่งที่ควรสังเกตคือ AI ไม่ได้เพียงแค่แข่งขันเพื่อแย่งชิงพื้นที่โฆษณา แต่เป็นการทำให้กระบวนการ **"ความตั้งใจ (ต้องการ)→การค้นพบ→การซื้อ"** สั้นลง


การตอบสนองในโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะเกิดการแบ่งแยกได้ง่าย ผู้ที่มองในแง่ดีจะตื่นเต้นว่า "หลังการค้นหาคือการค้า ถ้า Google ได้ที่นี่จะมีความแข็งแกร่ง" และ "การช้อปปิ้งด้วย AI จะกลายเป็นมาตรฐาน" ในขณะที่ผู้ที่ระมัดระวังจะกังวลว่า "การซื้อผ่านการสนทนาอาจนำไปสู่การสั่งซื้อผิดพลาดและการคืนสินค้าที่ซับซ้อน" และ "การจัดการการชำระเงินและข้อมูลส่วนบุคคลอาจเรียกกฎระเบียบ" ในบทความยังมีการมองว่า "การค้าขายแบบเอเย่นต์" จะไม่แพร่หลายอย่างรวดเร็ว และมีการอภิปรายเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการทำให้เป็นอัตโนมัติมากเกินไป


ผู้ที่ถือมาตรฐานจะชนะ: เป้าหมายของ Universal Commerce Protocol (UCP)

เพื่อไม่ให้การขยายการค้าครั้งนี้จบลงด้วย "ความร่วมมือชั่วคราว" Google ได้เปิดตัวกรอบมาตรฐานที่เรียกว่า Universal Commerce Protocol (UCP) ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ AI เอเย่นต์และระบบค้าปลีกสามารถสื่อสารกันด้วยภาษากลาง ตั้งแต่การค้นพบจนถึงการชำระเงินและการสนับสนุนหลังการซื้อ The Verge ได้รายงานว่า UCP เป็นโอเพ่นซอร์ส และมีการสนับสนุนจากบริษัทการชำระเงินรายใหญ่และผู้ค้าปลีกหลายราย


ในโซเชียลมีเดีย หัวข้อนี้ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เหตุผลนั้นง่ายมาก เพราะเมื่อคุณถือมาตรฐาน ระบบนิเวศจะเริ่มหมุนเวียน ในโลกของโฆษณาการค้นหา ผู้เล่นที่ถือข้อกำหนดและเครือข่ายการกระจายแบบเดอแฟกโตมีความแข็งแกร่ง ใน AI คอมเมิร์ซ โครงสร้างเดียวกันนี้อาจถูกสร้างขึ้นใหม่


อย่างไรก็ตาม การมาตรฐานอาจดึงดูดความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขัน ในฐานะที่เป็นด้านกลับของ "การครองอำนาจ" ที่ผู้ที่มองในแง่ดีพูดถึง ความกังวลเกี่ยวกับ "การถูกควบคุม" และ "ความสงสัยในเรื่องการผูกขาด" ก็ปรากฏขึ้นพร้อมกัน


พื้นฐานที่สนับสนุน "ชัยชนะของ AI": คลาวด์และชิปของตัวเอง

AI ไม่สามารถดำรงอยู่ได้เพียงแค่แอปพลิเคชัน ต้องการทรัพยากรการคำนวณจำนวนมาก ศูนย์ข้อมูล การขายคลาวด์ และความสามารถในการจัดหาชิปของตัวเอง Reuters รายงานว่าการเติบโตของ Google Cloud และการเคลื่อนไหวในการจัดหาชิป AI ที่พัฒนาขึ้นเองให้กับภายนอกได้เปลี่ยนมุมมองของนักลงทุน


นี่คือความจริงในโซเชียลมีเดีย ผู้ที่มองในแง่ดีจะกล่าวว่า "สุดท้ายแล้ว ใครที่มีโครงสร้างพื้นฐานก็จะชนะ" ผู้ที่มองในแง่ร้ายจะมองว่า "การลงทุนในสินทรัพย์ (CapEx) จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะมีช่วงที่กำไรลดลง" ยิ่งราคาหุ้นสูงขึ้น ความคาดหวังก็ยิ่งสูงขึ้น ดังนั้นในการรายงานผลประกอบการครั้งต่อไป จะมีการถามถึง "เรื่องราวของ AI" ไม่ใช่แค่ "การยืนยันด้วยตัวเลข"


จิตวิทยาของนักลงทุนเปลี่ยนจาก "ชนะด้วย AI" เป็น "สร้างรายได้ด้วย AI"

ข่าวสารทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเสริมสร้างการประเมินว่า Google ไม่เพียงแค่ "ตามทันการแข่งขัน AI" แต่ได้เริ่มสร้าง "เส้นทางการสร้างรายได้ด้วย AI" หลายเส้นทาง

  • การกระจาย AI ผ่าน iPhone (ความร่วมมือกับ Apple)

  • การออกแบบใหม่ของมูลค่าการค้นหาและโฆษณาด้วย AI

  • การเปลี่ยน Gemini ให้เป็นคอมเมิร์ซ (Walmart และอื่น ๆ)

  • การสร้างรายได้จากคลาวด์และทรัพยากรการคำนวณ (ชิป/ศูนย์ข้อมูล)


ความตื่นเต้นในโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกันเป็น "การเชื่อมโยง" ไม่ใช่แค่ "เหตุการณ์เดี่ยว" ด้วยเหตุนี้ ความกังวลเกี่ยวกับการผูกขาด กฎระเบียบ และภาระการลงทุนจึงเพิ่มขึ้นด้วยความเข้มข้นเดียวกันกับการยกย่อง



ในช่วงที่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น เรื่องราวของ "ผู้ชนะที่ได้ทั้งหมด" จะมีความเข้มข้นมากขึ้น แต่ในระยะยาว "ต้นทุนในการชนะต่อเนื่อง" และ "ความเสี่ยงของการชนะมากเกินไป" จะกลายเป็นปัญหาเสมอ Alphabet ในปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนที่ทำให้ตลาดพอใจด้วยการแสดง "เส้นทางสู่ชัยชนะ" ในขณะที่ถือทั้งสองสิ่งนี้พร้อมกัน


สิ่งที่ตลาดต้องการเห็นต่อไปอาจเป็นคำตอบแบบนี้
"AI ไม่เพียงแค่ปกป้องการค้นหาและโฆษณา แต่เริ่มมีสัดส่วนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ใหม่?"
และเมื่อมีตัวเลขออกมา บรรยากาศในโซเชียลมีเดียจะเปลี่ยนจากความตื่นเต้นเป็น "การตรวจสอบ"


URL อ้างอิง

บทความที่เกี่ยวข้อง