Estados Unidos decide imponer un arancel del 93.5% a los materiales de baterías de China, ¿cuál es el impacto en la industria?

1. Introducción

El grafito, conocido como "el petróleo de la era EV". Estados Unidos ha impuesto a China, el mayor proveedor de este material, un arancel extraordinario del 160%. El Departamento de Comercio de EE.UU. decidió provisionalmente el 18 de julio imponer un arancel antidumping del 93.5% sobre el material activo de ánodo (AAM) y tomará una decisión final a finales de año.NDTV ProfitEste artículo examina a fondo el trasfondo de la política, el impacto en la industria, el mercado y el medio ambiente, así como las voces a favor y en contra que circulan en las redes sociales.

2. ¿Qué es el grafito? — El "ánodo" de las baterías EV

Actualmente, el grafito se utiliza en aproximadamente el 95% de los ánodos de las baterías de iones de litio. La IEA predice que este material seguirá siendo dominante hasta principios de la década de 2030 y considera la diversificación de la cadena de suministro como una "prioridad máxima".NDTV Profit

3. El camino hacia el arancel del 93.5%

• Diciembre de 2024 — La Asociación de Productores de AAM de EE.UU. presenta una demanda ante el Departamento de Comercio y la ITC.

• Mayo de 2025 — Decisión provisional de un arancel compensatorio del 6.55% en la investigación de contramedidas.

• 18 de julio de 2025 — Aplicación provisional del 93.5% en la investigación antidumping, con decisión final prevista para el 5 de diciembre.Energy News

4. Estimación de costos: +200 a 450 dólares por EV

Según las estimaciones del grupo CRU, el arancel total del 160% aumentará el costo en 7 dólares por kWh de celda de batería. Para un EV promedio de 60 kWh, esto representa un aumento de aproximadamente 420 dólares, afectando el costo de producción de un Tesla Model 3 durante 1 o 2 trimestres.NDTV Profit

5. Opiniones de la industria

• Tesla y Panasonic: "Todavía no hay proveedores en EE.UU. que cumplan con los estándares de calidad".

• Empresas de grafito occidentales: Las acciones de Syrah Resources de Australia subieron un 22% y las de Nouveau Monde de Canadá un 26%, entre otras.Financial Times

• Empresas de energía renovable: Fluence y Enphase cayeron. Preocupación por el aumento de costos de almacenamiento y el deterioro de los rendimientos de los proyectos.NDTV Profit

6. La "brecha de temperatura" en las redes sociales

6‑1. X (anteriormente Twitter)

• @business (oficial de Bloomberg) "Las acciones de los fabricantes de baterías se disparan".X (anteriormente Twitter)

• @globaltimesnews (Global Times) "Es acoso económico. China tomará las medidas necesarias".X (anteriormente Twitter)

• Fan de EV en EE.UU.: "Ahora los coches serán más caros. ¡Las deducciones fiscales del IRA se esfuman!"

• Cuenta sindical de EE.UU.: "Finalmente se aborda el dumping chino. Viento a favor para el empleo nacional".
  (El número de "me gusta" y reposts alcanzó alrededor de 10,000 al día siguiente del anuncio).

6‑2. LinkedIn

La inversionista en energía Ashley Zumwalt-Forbes publicó que es "una buena noticia para las empresas de grafito sintético nacionales", recibiendo comentarios de apoyo de profesionales de la industria.LinkedIn

6‑3. Weibo

En China, se ha difundido la crítica de que "EE.UU. intensificó el proteccionismo con subsidios a los EV primero". El Ministerio de Comercio de China respondió oficialmente que "viola las reglas de la OMC".

7. Perspectiva ambiental y de sostenibilidad

A corto plazo, se teme que el aumento de precios de los EV ralentice su adopción, mientras que algunos lo ven como una oportunidad para evitar los procesos de refinado chinos, que tienen un gran impacto ambiental, y reemplazarlos por productos más limpios de América del Norte y Australia. La empresa de investigación noruega Rystad Energy analiza que hay un potencial de reducción del 18% en las emisiones de CO₂ durante el ciclo de vida.Financial Times

8. Implicaciones políticas y geopolíticas

La administración Biden ya ha implementado un arancel del 100% sobre los vehículos EV terminados en 2024. Los aranceles sobre materiales se consideran un refuerzo del "eslabón perdido". Mientras tanto, China ha fortalecido su sistema de aprobación de exportaciones de tierras raras y grafito, y se espera que la "guerra de represalias" se prolongue.The Times of India

9. Escenarios futuros

1. Escenario de aranceles permanentes

   • Nuevas fábricas en América del Norte (Westwater, Novonix, etc.) comenzarán la producción en masa alrededor de 2030, trasladando la cadena de suministro de manera significativa.

2. Escenario de compromiso

   • Reducción de la tasa final de aranceles, con OEM estadounidenses realizando una doble fuente parcial fuera de China.

3. Intensificación de aranceles y cartas de recursos

   • China impone regulaciones adicionales sobre tierras raras y precursores. Riesgo de que los precios de los EV y el número de adopciones sean menores de lo esperado.

10. Conclusión

La cifra del 93.5% ha puesto de relieve la fragilidad de la red de suministro de materiales básicos que sustenta el cambio hacia los EV. En los aproximadamente cinco meses restantes hasta la decisión final, ¿se sentarán EE.UU. y China a negociar o elegirán el camino de la escalada? La lucha por el "polvo negro" del material de ánodo será un punto de inflexión significativo en la carrera por la descarbonización del planeta.