지금, AI의 병목 현상은 "전력"이다——중국의 여유와 미국의 초조함

생성 AI의 “제2의 물결”은 모델의 지능이 아니라 전력망의 강함으로 국가와 기업의 경쟁력을 나누기 시작하고 있다. 중국의 송전 및 발전 인프라를 시찰한 미국의 AI 및 데이터 센터 관계자가 "미국의 전력망은 명백히 뒤떨어진다"고 말했다——이러한 논점을 제기한 것은 8월 14일의 Fortune 보도이다. 기사의 요지는, 미국에서는 신설 데이터 센터의 전원 연결이 지연되고, 모델 훈련 및 추론의 증가에 송전망이 따라가지 못하는 반면, 중국은 송배전 및 전원 위치의 면에서 기동적으로 강화할 수 있다는 현실이다. 보충으로, 여러 업계 신문도 "중국의 공급력이 몇 걸음 앞서 있다"는 견해를 보도하고 있다.Tom's Hardware

실제로 최근의 데이터 센터 투자는 상상 이상의 규모이다. McKinsey는 2025~2030년의 세계 데이터 센터 신증설 투자를 6.7조 달러 규모로 추정한다. 훈련도 추론도 엄청난 전력을 소비하는 AI에 대응하려면, 송배전 설비의 강화, 계통 연결의 신속화, 변압기 등 장기 납기 장비의 확보가 동시에 필요하다. 그러나 미국에서는 그 어느 것도 병목 현상이 되고 있다.Tom's Hardware

미국: 부족한 것은 발전소뿐만이 아니다

현재 가장 심각한 것은 변압기(특히 대형 전력용 및 배전용)의 공급 부족이다. 에너지 소비의 급증으로 수요가 증가하는 한편, 제조 리드 타임은 길고, 조달의 전망에 불확실성이 남아 있다. Wood Mackenzie는 2025년 미국에서 전력용 및 배전용 변압기의 부족률이 각각 30%, 10%에 이를 가능성을 지적했다. 공급 제약은 신규 데이터 센터 연결의 지연에 직결된다.Reuters

요금 면의 압력도 확산되고 있다. AI 데이터 센터의 전력 수요가 지역의 계통을 밀어 올려, 일반 가정의 전기 요금 상승을 초래하고 있다는 지적은 AP 및 업계 미디어에서도 잇따르고 있다. 각 주는 "데이터 센터에는 상당한 인프라 부담을 요구해야 한다"고, 특별 요금이나 자체 조달의 의무화를 모색하기 시작했다. 이미 오리건에서는 규제 당국에 대해 새로운 요금 설계의 책정을 명령하는 법률이 성립되어 있다.AP NewsTom's HardwareDaily Journal of Commerce

"애초에, 데이터 센터는 얼마나 전력을 소비하는가?"라는 질문에 대해서도, 견해는 갈린다. Deloitte는 2025년 세계 데이터 센터 소비는 전체 전력의 약 2%에 불과하다고 하는 한편, 급증하는 AI 수요를 감안하면 미국에서의 전력 소비에 차지하는 비율은 2028년까지 6.7~12%에 이를 우려가 있다는 추정도 있다. 숫자의 차이 자체가, AI 시대의 수급 전망의 어려움을 말해주고 있다.DeloitteBloom Energy

중국: 계통・허가・입지의 “종합력”

중국 측의 강점은 단일 요소가 아니라, "전원(발전) × 송전(UHV를 포함한 장거리 간선) × 수요지의 계통 연계 × 허가의 속도"의 종합력이다. 대규모 재생 에너지를 고압 직류나 초고압 교류의 간선으로 광역 융통하고, 부하가 큰 거점으로의 연결을 단기간에 처리하는 체제를 갖추고 있다. AI용 데이터 센터는 출력 100~300MW급의 “새로운 공장”이지만, 그 전원 연결을 신속하게 실현하는 수단을 관민이 정비해 왔다. 미국의 계통 연결 대기(큐)의 장기화와 대조적이라는 것이 현장을 본 관계자의 실감이다. 이것이 "중국이 AI 인프라 경쟁에서 앞설 수 있다"는 위기감으로 이어진다.Tom's Hardware골드만 삭스

SNS는 어떻게 반응했는가: 찬반, 경기, 그리고 건강 피해

이 논점은 SNS에서도 열기를 띠었다. Reddit의 기술계・미래 지향 커뮤니티에서는, 미국의 규제・허가 프로세스가 최대의 지연 요인이라며 "긴급한 제도 개혁이 필요하다"는 목소리가 나오는 한편, "거대 데이터 센터의 백업 발전기나 NOx 배출은 주변 주민에게 외부 불경제를 강요한다"며, 입지 규제나 오염 대책의 강화를 요구하는 의견이 나왔다. 다음은 대표적인 논점이다(요지).Reddit

• "국가 안보의 관점에서, AI 인프라는 자체 발전을 포함해 정비해야 한다. 민생과 군수의 경계는 모호해지고 있다"(요지)Reddit

• "근처 주택지에서는 야간 소음이나 백업 발전 시의 디젤 냄새가 문제. 지역 사회의 합의가 무시되고 있다"(요지)San Francisco Chronicle

• "전기 요금이 오르는데, 지역의 고용은 그다지 늘지 않는다. 외부 비용을 누가 부담할지 불투명하다"(요지)AP News

SNS의 “온도감”은 단순한 "중국 대단하다/미국 안된다"가 아니다. 계통의 현대화는 필요하지만, 그 비용의 부담・환경 영향・지역 수용성을 어떻게 설계할 것인가라는, 클래식한 공공 정책의 논점으로 회귀하고 있다.

기업의 대응: 자체 전원, 수요자 측 자원, 장소 선택

클라우드 대기업은, 연결 지연과 요금 상승을 반영한 새로운 전략에 움직이기 시작하고 있다. 첫째로, 온사이트・니어사이트의 자체 전원이다. 가스 엔진이나 연료 전지, 축전지를 조합하여, 송전망의 혼잡이나 정전에 좌우되지 않는 “아일랜드 운전” 능력을 확보하는 움직임이 증가하고 있다. 학술지의 총설도, 앞으로는 "자가 발전을 갖춘 데이터 센터"가 일반화될 것으로 전망한다.engineering.org.cn

둘째로, 수요자 측 자원(DR)과 유연성의 활용이다. 피크 시에 계산 부하를 줄이고, 야간이나 재생 에너지 잉여 시간에 배치 처리를 돌린다. 가격에 따라 추론 작업을 지리적으로 이동시키는 "트래픽 시프팅"도 유효하다. 골드만 삭스는, 스마트한 수요 관리가 "AI 에너지 위기"의 완화에 기여하며, 제도 설계에 따라 설비 투자 회수가 개선될 수 있다고 지적한다.골드만 삭스

셋째로, 입지의 최적화이다. 송전망의 여력이 있는 지역, 변압기 공급 전망이 좋은 지역, 재생 에너지 전원에 접근하기 쉬운 지역으로 분산한다. 그러나, 입지를 분산하면 네트워크 지연이나 운영의 복잡성이 높아지므로, CDN과 같은 “엣지/리전 설계”가 더욱 중요해진다.

정책의 선택지: 허가 개혁과 “계통의 UX” 개선

국가・주・지자체의 정책으로는, (1) 계통 연결 프로세스의 표준화・원스톱화, (2) 송배전 투자 장기 계획과 비용 부담의 투명화, (3) 가격 신호의 고도화(위치별 요금, 시간대별 확대), (4) 장기 납기 장비(변압기・개폐기 등)의 국내 공급망 강화, (5) 환경 외부성을 반영한 입지 규칙,이 당면의 우선 과제이다. 이미 여러 주에서 "인프라 비용을 누가 부담할 것인가"의 재검토가 시작되었지만, 주민 부담의 억제와 투자 인센티브의 양립에는, 제도의 미묘한 균형이 필요하다.AP NewsDaily Journal of Commerce

"AI가 소비하는 것은 전력만이 아니다"

데이터 센터 투자는 거시 경제에도 영향을 미치고 있다. 2025년은 미국의 성장률에 대해, 데이터 센터 설비 투자가 눈에 띄는 기여를 하기 시작했다는 분석도 있는 한편, 전력・통신・수자원・인재 등, 관련 인프라의 긴장이 다른 비용 상승을 초래할 위험도 있다. "데이터 센터가 경제를 먹어치운다"는 표현은 과장으로 들리지만, 적어도 인프라 투자와 제도 설계의 “기다릴 수 없는 감”은 현실이다.포춘

일본에의 함의: 지금 결정해야 할 3가지

1. 계통 연결의 신속화와 투명화: 계통 측의 제약을 조기에 가시화하고, 재생 에너지・상시 백업・축전 조합으로 대규모 수요의 연결을 단기간에 처리하는 구조가 열쇠.

2. 엣지 분산 × 수요 유연성: 야간이나 봄가을의 잉여 전력을 “AI의 골짜기 시간”으로 활용하는 요금 설계와, 애플리케이션 측의 스케줄링 최적화가 경쟁력을 좌우한다.

3. 기술 중립적 자체 전원 정책##HTML