Actuellement, le goulot d'étranglement de l'IA est "l'électricité" —— La marge de manœuvre de la Chine et l'anxiété des États-Unis

La "deuxième vague" de l'IA générative commence à distinguer la compétitivité des pays et des entreprises non pas par l'intelligence des modèles, mais par la robustesse du réseau électrique. Des responsables américains de centres de données et d'IA ayant inspecté les infrastructures de transmission et de production d'électricité en Chine ont déclaré que "le réseau électrique américain est manifestement inférieur" —— c'est ce qu'a mis en avant un rapport de Fortune du 14 août. L'essentiel de l'article est que, tandis que les États-Unis peinent à connecter de nouvelles installations de centres de données à l'alimentation électrique, et que le réseau de transmission ne suit pas l'augmentation de l'entraînement et de l'inférence des modèles, la Chine est capable de renforcer de manière agile ses infrastructures de transmission et de production d'électricité. En complément, plusieurs journaux industriels rapportent également que "la capacité de fourniture de la Chine est en avance de plusieurs pas".Tom's Hardware

En réalité, les investissements récents dans les centres de données sont d'une ampleur inimaginable. McKinsey estime que les investissements mondiaux dans les nouvelles installations de centres de données entre 2025 et 2030 atteindront 6,7 trillions de dollars. Pour répondre à l'IA, qui consomme énormément d'électricité tant pour l'entraînement que pour l'inférence, il est nécessaire de renforcer les équipements de transmission et de distribution, d'accélérer les connexions au réseau et de s'approvisionner en équipements à long délai de livraison comme les transformateurs, le tout simultanément. Cependant, aux États-Unis, chacun de ces aspects tend à devenir un goulot d'étranglement.Tom's Hardware

États-Unis : le problème ne se limite pas aux centrales électriques

Le problème le plus grave actuellement est la pénurie de transformateurs (en particulier ceux de grande taille pour l'énergie et la distribution). Alors que la demande augmente avec la consommation énergétique croissante, les délais de fabrication sont longs et l'avenir de l'approvisionnement reste incertain. Wood Mackenzie a souligné que le taux de pénurie de transformateurs pour l'énergie et la distribution aux États-Unis pourrait atteindre respectivement 30 % et 10 % d'ici 2025. Les contraintes d'approvisionnement se traduisent directement par des retards dans la connexion de nouveaux centres de données.Reuters

La pression sur les tarifs s'accroît également. La demande en électricité des centres de données d'IA fait grimper le réseau local, entraînant une augmentation des factures d'électricité des ménages, comme le soulignent AP et les médias de l'industrie. Plusieurs États commencent à explorer l'idée d'imposer des charges d'infrastructure appropriées aux centres de données, en envisageant des tarifs spéciaux ou l'obligation d'auto-approvisionnement. En Oregon, une loi a déjà été adoptée pour ordonner aux régulateurs de concevoir une nouvelle structure tarifaire.AP NewsTom's HardwareDaily Journal of Commerce

Même sur la question "combien d'électricité consomment réellement les centres de données ?", les avis divergent. Deloitte estime que la consommation mondiale des centres de données en 2025 ne représentera qu'environ 2 % de l'électricité totale, tandis que, compte tenu de la demande croissante de l'IA, la proportion de la consommation électrique aux États-Unis pourrait atteindre 6,7 à 12 % d'ici 2028, selon certaines estimations. Les variations dans les chiffres illustrent la difficulté de prévoir l'offre et la demande à l'ère de l'IA.DeloitteBloom Energy

Chine : la "force intégrée" du système, des autorisations et de l'emplacement

La force de la Chine ne réside pas dans un seul élément, mais dans la "puissance (production) × transmission (y compris les lignes à très haute tension) × interconnexion du réseau dans les zones de demande × rapidité des autorisations". La Chine dispose d'un système permettant de distribuer à grande échelle les énergies renouvelables à grande échelle via des lignes à courant continu haute tension ou à courant alternatif ultra-haute tension, et de connecter rapidement les centres à forte charge. Les centres de données pour l'IA sont de nouvelles "usines" de 100 à 300 MW, mais la Chine a mis en place des moyens pour réaliser rapidement leur connexion à l'alimentation électrique, en collaboration avec le secteur public et privé. Cela contraste avec l'allongement des délais d'attente de connexion aux États-Unis, ce qui suscite une inquiétude quant à la possibilité que la Chine prenne de l'avance dans la compétition pour l'infrastructure de l'IA.Tom's HardwareGoldman Sachs

Comment les réseaux sociaux ont réagi : opinions divergentes, économie et impacts sur la santé

Ce sujet a également suscité des discussions animées sur les réseaux sociaux. Dans les communautés techniques et futuristes de Reddit, certains estiment que les processus de régulation et d'autorisation aux États-Unis sont le principal facteur de retard et appellent à une réforme urgente des systèmes. D'autres demandent un renforcement des réglementations sur l'emplacement et la pollution, affirmant que les générateurs de secours des grands centres de données et les émissions de NOx imposent des externalités négatives aux résidents voisins. Voici les principaux points de discussion (résumé).Reddit

• "Du point de vue de la sécurité nationale, l'infrastructure de l'IA devrait être développée en interne, y compris la production d'électricité. La frontière entre les usages civils et militaires devient floue" (résumé)Reddit

• "Dans les zones résidentielles voisines, le bruit nocturne et l'odeur de diesel lors des générateurs de secours posent problème. Le consensus communautaire est laissé de côté" (résumé)San Francisco Chronicle

• "Les factures d'électricité augmentent, mais l'emploi local ne croît pas autant. Il est flou de savoir qui supporte les coûts externes" (résumé)AP News

La "température" des réseaux sociaux n'est pas simplement "la Chine est impressionnante / les États-Unis sont en retard". La modernisation du réseau est nécessaire, mais la question de savoir comment concevoir la répartition des coûts, les impacts environnementaux et l'acceptabilité locale ramène à des questions classiques de politique publique.

Stratégies des entreprises : production interne, ressources côté demande, choix de l'emplacement

Les grands acteurs du cloud commencent à adopter de nouvelles stratégies intégrant les retards de connexion et la hausse des tarifs. Premièrement, la production interne sur site ou à proximité. L'utilisation de moteurs à gaz, de piles à combustible et de batteries pour garantir une capacité de fonctionnement en "îlot", indépendante des congestions du réseau ou des pannes, est en augmentation. Les revues académiques prévoient que les centres de données équipés de production interne deviendront la norme.engineering.org.cn

Deuxièmement, l'utilisation des ressources côté demande (DR) et de la flexibilité. Réduire la charge de calcul aux heures de pointe et traiter par lots la nuit ou lorsque les énergies renouvelables sont excédentaires. Le "déplacement du trafic" géographique des tâches d'inférence en fonction des prix est également efficace. Goldman Sachs souligne que la gestion intelligente de la demande peut contribuer à atténuer la "crise énergétique de l'IA", et que la conception des systèmes peut améliorer le retour sur investissement des équipements.Goldman Sachs

Troisièmement, l'optimisation de l'emplacement. Se disperser dans des régions où le réseau a de la capacité, où l'approvisionnement en transformateurs est prometteur, et où l'accès aux énergies renouvelables est facile. Toutefois, la dispersion des emplacements augmente la latence du réseau et la complexité opérationnelle, rendant la conception "edge/région" à la manière des CDN encore plus cruciale.

Options politiques : réforme des autorisations et amélioration de "l'UX du réseau"

Les politiques nationales, étatiques et locales devraient prioritairement inclure : (1) la standardisation et la simplification des processus de connexion au réseau, (2) la planification à long terme des investissements en transmission et distribution et la transparence des coûts, (3) l'amélioration des signaux de prix (tarification par localisation, expansion des tarifs horaires), (4) le renforcement de l'approvisionnement national en équipements à long délai de livraison (transformateurs, disjoncteurs, etc.), (5) des règles d'emplacement intégrant les externalités environnementales. Plusieurs États ont déjà commencé à revoir "qui supporte les coûts d'infrastructure", mais concilier la limitation des charges pour les résidents et les incitations à l'investissement nécessite un équilibre délicat des systèmes.AP NewsDaily Journal of Commerce

"L'IA ne consomme pas que de l'électricité"

Les investissements dans les centres de données commencent à avoir un impact sur l'économie macroéconomique. En 2025, les investissements en équipements de centres de données devraient commencer à contribuer visiblement au taux de croissance des États-Unis, mais la pression sur les infrastructures connexes telles que l'électricité, les télécommunications, les ressources en eau et la main-d'œuvre peut entraîner une augmentation des coûts ailleurs. L'expression "les centres de données mangent l'économie" peut sembler exagérée, mais l'urgence des investissements en infrastructures et de la conception des systèmes est bien réelle.Fortune

Implications pour le Japon : trois décisions à prendre maintenant

1. Accélération et transparence des connexions au réseau : La clé est de visualiser tôt les contraintes du réseau et de mettre en place un système permettant de gérer rapidement les connexions à forte demande avec une combinaison d'énergies renouvelables, de secours permanent et de stockage.

2. Distribution en périphérie × flexibilité de la demande : La conception tarifaire qui utilise l'excédent d'électricité la nuit et au printemps/automne comme "temps creux de l'IA" et l'optimisation de la planification côté application détermineront la compétitivité.

3. Politique de production interne technologiquement neutre : Tout en conciliant les objectifs de décarbonisation, ne pas exclure les diverses options telles que les piles à combustible, les petits réacteurs modulaires (SMR) et la