¿Cisco Systems, el protagonista oculto de la era de la IA? ¿El verdadero contendiente oculto tras la sombra de NVIDIA?

0. Prólogo: Hasta que "el fontanero que nadie veía" se convirtió en protagonista

Mientras NVIDIA y Microsoft dominan el escenario principal de la revolución de la IA, el gigante de redes Cisco Systems ha sido etiquetado durante años como un "aburrido proveedor de infraestructura". Sin embargo, tras la finalización de la adquisición de Splunk en marzo de 2024, la compañía se ha posicionado en el centro de la reestructuración de la infraestructura de IA y seguridad. El medio alemán Börse Global la calificó como un "ganador silencioso", pero detrás de esto hay una acumulación de tecnología de redes de un cuarto de siglo y conocimientos para "operar la IA de manera segura".aktiencheck.de

1. Adquisición de Splunk por 28,800 millones de dólares: Integración de "observabilidad" y "automatización"

El 18 de marzo de 2024, Cisco adquirió oficialmente Splunk por aproximadamente 28,800 millones de dólares, integrando la visualización de datos, la detección de amenazas y AIOps en su portafolio. Al combinar el indexador de Splunk con el flujo de telemetría de Cisco, se hizo posible el análisis de correlación "en segundos" desde la capa de red hasta la capa de aplicaciones, reduciendo el tiempo promedio de detección (MTTD) en un 53%. El ex CEO de Splunk, Gary Steele, describió esto como "el momento en que la IA y la Observabilidad se conectaron", y actualmente dirige la estrategia de datos de toda la empresa como EVP de Cisco.newsroom.cisco.comsplunk.com

2. Cortafuegos de malla híbrida: Tejiendo la "tela" de confianza cero

Las cargas de trabajo de IA abarcan la nube, el entorno local y el borde. La respuesta de Cisco fue el Cortafuegos de Malla Híbrida, anunciado en Cisco Live en junio de 2025. Superando los cortafuegos tradicionales en forma de caja, despliega "Puntos de Aplicación Distribuidos" que abarcan desde físicos, virtuales, eBPF hasta conmutadores inteligentes, gestionando políticas de manera centralizada. También se generan automáticamente políticas basadas en intenciones en entornos de múltiples proveedores. Según el sitio oficial, el tiempo de aplicación de políticas en la nube se redujo en un 90% en comparación con el pasado.cisco.comcisco.comblogs.cisco.comnewsroom.cisco.com

3. El cuello de botella de la red de IA: La lucha por reducir la latencia en 1 µs

El Índice de Preparación para la IA de Cisco 2024 reveló que "el 98% de los responsables de decisiones de TI afirman que es esencial renovar la red para ejecutar IA", mientras que hay escasez de GPU, almacenamiento y ancho de banda. Las series CAT 9K/8000 optimizan RoCEv2, OTV y PFC, logrando una latencia de 300 ns. Se redujo en un 27% el viaje de ida y vuelta entre los clústeres de IA generativa y el almacenamiento, acelerando la sincronización de parámetros.newsroom.cisco.comcisco.com

4. Voces del campo en redes sociales: Opiniones sinceras en #CiscoLive 2025

• @CiscoSecure"En #CiscoLive vi cómo el Cortafuegos de Malla Híbrida envolvía literalmente las redes empresariales con una 'tela'. La creación de políticas se redujo a 1/10 del tiempo con GUI."twitter.com

• @CiscoSecure"AI Defense, XDR, Hybrid Mesh... esta semana ha sido un festival de anuncios. Esta noche lo cerramos con rock 🤘"twitter.com

• @AntDucker"La charla sobre cómo el Cortafuegos de Malla Híbrida conecta la seguridad de Kubernetes, hoy a las 13:00 en #CiscoLive"twitter.com

• @Cisco_East_SE"Con la aplicación basada en eBPF, 'el borde = FW' se hace realidad"twitter.com

• @OnijeC"¡Todo lo nuevo anunciado! #CiscoLive2025 Cortafuegos de Malla Híbrida"twitter.com

• @BobLaliberte"Tejiendo una red desde la sucursal hasta el centro de datos: Malla Híbrida + grupo de cortafuegos de próxima generación"twitter.com

5. Impacto financiero: El precio de las acciones se recupera un 40% desde el fondo

Con la integración de Splunk y la recuperación de la demanda de IA, las acciones de Cisco rebotaron más del 40% desde su mínimo de 52 semanas de 40.82 € a 57.95 € (cierre del 23 de junio en Xetra). Deutsche Bank elevó su precio objetivo a 73 $, y Wells Fargo a 75 $, enfatizando "el fin del ciclo de ajuste de inventarios". En la reunión informativa para inversores, se dio una guía de "crecimiento de seguridad del +8% anual hasta el FY26 gracias a las sinergias de Splunk".investing.cominvesting.comaktiencheck.de

6. ¿Es la venta de acciones de Insider una alarma o ruido?

En mayo de este año, el CEO Chuck Robbins y el CFO Scott Herren vendieron un total de 140,000 acciones. Al examinar el formulario 4 de la SEC, ambos mantienen más del 70% de sus acciones después de la venta, lo que sugiere que se trata de ventas periódicas basadas en un programa de transacciones automáticas (10b5-1). El mercado interpretó esto como presión de venta a corto plazo, pero la opinión predominante es que se trata de un ajuste de opciones de acciones tras la adquisición de Splunk.aktiencheck.de

7. CVE-2025-20286: La gestión de crisis demostrada por un parche rápido

La vulnerabilidad de credenciales estáticas en la versión en la nube de Cisco ISE, publicada el 5 de junio (CVSS 9.6), era un error crítico que permitía a un atacante no autenticado obtener privilegios administrativos. Cisco publicó un Hot Patch en 72 horas y compartió en GitHub un procedimiento para su aplicación automática con el libro de jugadas de Splunk SOAR. Se informó que el 87% de los clientes completaron el parche en una semana. Esta rapidez demuestra la sinergia de "observación y automatización".sec.cloudapps.cisco.comnvd.nist.gov

8. Comparación con la competencia: ¿Qué temen Juniper, Arista y Fortinet?

• Juniper: Aunque utiliza AIOps con Mist AI, carece de una base de visualización al nivel de Splunk.

• Arista: Domina el mercado de tejidos de IA con conmutadores de 400G/800G, pero depende de socios para la seguridad.

• Fortinet: Aunque es líder en la guía "Hybrid Mesh Firewall" de Gartner, Cisco tiene ventaja en la gestión unificada de múltiples nubes, según el último Wave de Forrester.cisco.comlinkedin.com

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9. ESG y gobernanza: La nueva hoja de ruta tras la integración de Splunk

Según el Informe de Propósito FY24 (revisado en abril de 2025), las emisiones de Alcance 1-3 se redujeron un 13% interanual. Se planea integrar y divulgar los datos de Splunk a partir del FY25, con el objetivo de mantener la eficiencia energética del centro de datos (PUE) por debajo de 1.2. También se anunció el desarrollo interno de un sistema de refrigeración líquida para GPU destinado a IA.cisco.com

10. La metamorfosis final hacia una "empresa de infraestructura de IA + seguridad"

Según el CTO de Cisco, Tom Gill,