在50%关税前“暴跌”——巴西牛肉对美出口减少80%的冲击

1. 关税生效前弹尽粮绝——80%减少的异常事态

“特朗普总统的‘巨大关税’将于8月1日生效，但弹药已经耗尽。”巴西报纸InfoMoney在22日如此报道。实际上，4月份巴西对美国的牛肉出口量为47,800吨，5月份为27,400吨，6月份为18,200吨，而7月份（截至21日）仅为9,700吨。下降幅度高达约80%。这些数据基于政府官方数据（Secex/MDIC）和ABIEC的统计。InfoMoney

2. 最大“成长市场”转变为风险因素

巴西在2025年上半年迎来了对美出口量181,500吨、同比增长112.6%的“黄金期”。美国是继中国之后的第二大客户，销售额突破了10亿4,000万美元。然而，从年初开始累积的贸易顺差势头在50%关税的宣布后完全逆转。即使超过了65,000吨的出口配额，“前脚肉（hamburger meat）”也因价格低廉而畅销，但现在却迅速跌破了盈亏平衡线。InfoMoney

3. 行业的悲鸣——“生产线停工，对就业造成打击”

“在这种税率下，‘北美市场’的产品将消失。”ABIEC的主席罗伯托·佩罗萨在15日的记者会上如此表示，并透露已有30,000吨的货物在港口或公海上被“搁置”。大型肉类企业JBS和Marfrig暂停了一部分生产线，马托格罗索-南州的员工也开始了临时休假。economia.uol.com.br

在10日的CBN电台采访中，他还批评道：“美国进入了过去80年来最糟糕的牛肉周期※，反而对巴西有利。因此，这次的决定是‘政治破坏经济’的典型例子。”※由于繁殖数量减少，国内供应紧张的长期循环。cbn

4. 政府的“苦涩双管齐下”——谈判与市场分散

在卢拉政府中，副总统阿尔克明领导了紧急任务小组，提出了（1）以美国消费者和肉类加工行业的涨价风险为重点的游说活动，（2）促进对中东和东南亚的出口——双管齐下的策略。巴西出口银行（BNDESex）也在考虑短期过渡贷款。然而，外交消息人士一致认为，“在美国总统选举年改变政治决策极其困难。”InfoMoney

5. 美国国内的温差——生产者喝彩，餐饮业哀嚎

全美牛肉协会（NCBA）在声明中表示欢迎，称这是“排除无竞争力的廉价进口肉，保护美国农民的胜利”。相反，大型快餐连锁店警告称，“采购成本增加20%以上，菜单价格调整不可避免。”在芝加哥商品交易所，牛肉期货价格上涨，并在7月第三周创下历史新高。

6. 社交媒体上的“幽默混杂的愤怒”——标签大战与Vampetaço

关税宣布的次日，巴西的X（前Twitter）上“#TaxadFoiTaxado（课税者被课税）”成为趋势第一。更在10日，曾在男性杂志上展示“震撼裸照”的前足球代表Vampeta的网络抗议“Vampetaço”袭击了美国总统的官方账号。抗议与BRICS支持者和对PIX调查的不满相结合，自16日以来仍在断断续续地继续。维基百科

主要媒体和影响者的帖子例子

• InfoMoney官方“停止对美出口，急需转向其他国家”X (formerly Twitter)

• Jornal da Record“50%关税波及巴西整体出口”X (formerly Twitter)

• 环境账户“借此机会重新审视亚马逊砍伐牛的国外流通”X (formerly Twitter)

7. 对宏观经济的影响——汇率、股票、通货膨胀

7月第二周，博维斯帕指数连续7个交易日下跌，肉类和物流行业主导市值下降了1.4%。在关税报道后，雷亚尔兑美元汇率下跌了2.1%。对国内CPI的直接影响有限，但“出口剩余部分转向国内，暂时降低批发价格，年底肉类价格下降0.3个百分点”（FGV/Ibre估算）。Portal do Agronegócio

8. 未来的情景

大多数行业相关人士认为“B+部分绕道出口”是最有可能的。巴西农业部预计通过扩大对沙特和印度尼西亚的清真认证，替代需求约为15万吨，但数量和单价都不及美国市场。