พลังงานคือ "สกุลเงิน" ของ AI - เหตุผลที่จีนเร่งด้วยพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน: โครงการระดับชาติแบบจีนที่ประกอบด้วยพลังงาน สายสัญญาณ และชิป

บทนำ──คอขวดของ AI ไม่ใช่พลังงานและการเดินสายอีกต่อไป

สนามรบหลักของ AI ที่สร้างขึ้นกำลังย้ายจากโมเดลและอัลกอริทึมไปยังพลังงาน การระบายความร้อน สายสัญญาณ และที่ตั้ง จีนกำลังวางนโยบายแห่งชาติไว้ตรงกลางที่นี่ โดยยกระดับการผลิต AI (อัตราการส่งข้อมูล) ด้วย "พลังงาน×โครงสร้างพื้นฐาน" สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่สุดคือ "ตะวันออกคำนวณตะวันตก" แนวคิดการออกแบบคือการรวมทรัพยากรการคำนวณในภาคตะวันตกที่มีพลังงานเหลือเฟือ และส่งมอบ "พลังการคำนวณ" ไปยังภาคตะวันออกที่มีประชากรและความต้องการหนาแน่นผ่านเครือข่ายที่มีความหน่วงต่ำ นโยบายและการวิจัยของรัฐบาลวาดแผนที่ด้วย "ฮับการคำนวณ" ระดับชาติ 8 แห่งและกลุ่มศูนย์ข้อมูล 10 แห่ง และปรับให้เหมาะสมกับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และคลาวด์china-briefing.com

การเคลื่อนไหวนี้ยังมีเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม จีนได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดค่า PUE (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) เฉลี่ยของศูนย์ข้อมูลให้ต่ำกว่า 1.5 ภายในปี 2025 และได้ระบุชัดเจนว่าการขยายการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นนโยบายแห่งชาติ นอกจากนี้ยังต้องการการรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนและการขยาย "พลังการคำนวณสีเขียว" โดยมีระบบใบรับรองพลังงานสีเขียว (GEC) หลังปี 2025english.www.gov.cn

ตัวอย่างเฉพาะ──"เกาะข้อมูล" ของหวู่หูมุ่งหวังอะไร

ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2025 แผน "เกาะข้อมูล" ของหวู่หูในมณฑลอานฮุยได้รับการรายงานอย่างกว้างขวางในสื่อระหว่างประเทศ โครงการขนาดประมาณ 370 พันล้านดอลลาร์นี้มีแผนที่จะเปลี่ยนเกาะขนาด 760 เอเคอร์ให้เป็นกลุ่มศูนย์ข้อมูล และจัดหาพลังการคำนวณให้กับภูมิภาคตะวันออกของจีน (เช่น เซี่ยงไฮ้ หางโจว หนานจิง) ด้วยความหน่วงต่ำ แนวคิดคือการรวมกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีเมชของ Huawei และบริษัทโทรคมนาคม เพื่อให้เกิดการกระจายและความซ้ำซ้อน รายงานยังระบุว่าจีนมีเป้าหมายที่จะลดช่องว่างกับสหรัฐฯ (ซึ่งมีพลังการคำนวณประมาณ 75% ของโลก) โดยมีเพียง 15% และมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้เงินสนับสนุนสูงสุดถึง 30% สำหรับการซื้อชิป AI อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ระบบนิเวศ และการใช้น้ำTechRadar

ปรัชญา "การกระจายพลังงานและการคำนวณ" ของตะวันออกคำนวณตะวันตก

ความต้องการในภาคตะวันออก พลังงานในภาคตะวันตก──แนวคิด "การกระจายพลังงานและการคำนวณ" ใช้การส่งพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง (HVDC) และไฟเบอร์ระยะไกลเพื่อเชื่อมโยงความไม่ตรงกันนี้ สำนักงานข้อมูลแห่งชาติและสื่อของรัฐเน้นย้ำถึงผลกระทบที่แพร่หลายของเครือข่ายที่ครอบคลุม 14 มณฑล การกระตุ้นการลงทุนทางสังคมมากกว่า 1 ล้านล้านหยวน และการเกิดขึ้นของกลุ่มในภาคตะวันตก สถิติล่าสุดยังระบุว่าการคำนวณอัจฉริยะคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 80% ของพลังการคำนวณในโหนดฮับnews.cctv.com　news.cctv.com

ในทางกลับกัน ผลข้างเคียงจากการสร้างที่เร็วเกินไปก็เกิดขึ้น ในช่วงบูมการก่อสร้างระหว่างปี 2022-2024 มีรายงานว่าศูนย์ข้อมูลที่ได้รับการรับรองประมาณ 7,000 แห่งส่วนใหญ่มีอัตราการใช้งานเพียง 20-30% เพื่อตอบสนองต่อสิ่งนี้ รัฐบาลได้เสนอแนวคิด "คลาวด์การคำนวณ" ระดับชาติที่จะสร้างเครือข่ายเพื่อซื้อขายและแจกจ่ายพลังการคำนวณส่วนเกินจนถึงปี 2028 ความท้าทายคือการรวมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของชิปต่างชนิดที่มาจากระยะไกลซึ่งมีความหน่วงและผสมผสานระหว่าง NVIDIA และชิปในประเทศReuters

เรื่องของพลังงาน: "สองดาบ" ของพลังงานหมุนเวียนและพลังงานนิวเคลียร์

พลังงานที่ AI ใช้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล การคาดการณ์จากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) และหน่วยงานเฉพาะทางระบุว่าพลังงานของศูนย์ข้อมูลทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าภายในปี 2030 และในบางภูมิภาคอาจเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า มีการคาดการณ์ว่าจีนเพียงประเทศเดียวอาจใช้พลังงาน 400-600 TWh (CO₂ สูงสุดประมาณ 200 ล้านตัน) ภายในปี 2030 เพื่อตอบสนองต่อสิ่งนี้ หลายประเทศกำลังขยายการใช้พลังงานนิวเคลียร์ใหม่ เช่น เตาปฏิกรณ์โมดูลขนาดเล็ก (SMR) และการเชื่อมโยงพลังงานคาร์บอนเป็นศูนย์ด้วย PPA พลังงานหมุนเวียน/ใบรับรองสีเขียว ปัจจุบันจีนกำลังสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และคาดว่าจะขึ้นเป็นผู้นำในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าnucnet.org

ในด้านพลังงานหมุนเวียน การทดลองใช้การเชื่อมโยง "จุดต่อจุด" ของพลังงานแสงอาทิตย์ในชิงไห่เพื่อส่งพลังงานสีเขียวไปยังศูนย์ข้อมูลใกล้เคียงโดยตรงกำลังดำเนินไป นโยบายกำลังเริ่มเปลี่ยนจากปริมาณไปสู่คุณภาพ เช่น การลด PUE และการตั้งเป้าหมายให้โครงการฮับใหม่มีสัดส่วนพลังงานสีเขียวมากกว่า 80%news.cctv.com

"กำแพงที่มองไม่เห็น" ของชิปและเครือข่าย

การผลิต AI ในประเทศกำลังก้าวหน้า แต่ข้อจำกัดในการเข้าถึง GPU รุ่นล่าสุดยังคงเป็นปัญหาหนัก ประสิทธิภาพของตัวเร่งความเร็วในประเทศดีขึ้น และมีการใช้งานในศูนย์ข้อมูลในประเทศเพิ่มขึ้น แต่การทำให้แพลตฟอร์มต่างชนิดเป็นนามธรรมในคลาวด์เดียวกันและให้ประสบการณ์การพัฒนาและการขยายที่เท่าเทียมกันจำเป็นต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ชั้น การหน่วงที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานที่ในภาคตะวันตกและการเพิ่มประสิทธิภาพของงานเรียนรู้และการอนุมานก็เป็นอุปสรรคเช่นกัน การเสียดสีเหล่านี้นำไปสู่ปรากฏการณ์ที่มีอุปกรณ์แต่ไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ ซึ่งเป็นคำอธิบายที่มีน้ำหนักReuters

ปฏิกิริยาของโซเชียลมีเดีย──แกนพิกัดของการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

• ฝ่ายสนับสนุน (ส่วนใหญ่ในประเทศจีน): "พลังการคำนวณ=พลังของชาติ" "การส่งพลังงานจากตะวันตกไปตะวันออก×ตะวันออกคำนวณตะวันตกเป็นเหตุผล" โพสต์และบทวิเคราะห์ที่ยินดีต้อนรับการรวมพลังการคำนวณในโหนดฮับและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนมีความโดดเด่น รายงานของสำนักงานข้อมูลแห่งชาติและสื่อของรัฐยังมีการพูดถึง "การเชื่อมต่อพลังงานลมและน้ำในภาคตะวันตกกับ AI โดยตรง"news.cctv.com

• ฝ่ายระมัดระวัง (ทั้งในและนอกประเทศ): ความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ทรัพยากรน้ำ การปล่อยความร้อน และความเสถียรของระบบ "การขยายขนาดใหญ่" ที่แสดงโดย "เกาะข้อมูล" ของหวู่หูเป็นที่ถกเถียงในแง่ของการใช้ที่ดินในท้องถิ่นและความยั่งยืนTechRadar

• ชุมชนเทคโนโลยีและการลงทุน (กระดานสนทนาต่างประเทศ):

  "GPU รุ่นล่าสุดขาดแคลน แต่ราคาการเช่า GPU กลับถูกอย่างไม่สมเหตุสมผล──ความขัดแย้งระหว่างการมีอุปกรณ์เกินและการขาดแคลนอุปกรณ์ขั้นสูง"
  มีการชี้ให้เห็นหลายครั้ง เสียงที่ชี้ถึงการก่อสร้างจำนวนมากในช่วงบูมและความยากลำบากในการเข้าถึงชิปขั้นสูงReddi

  
  

อะไรที่สร้าง "ความแตกต่าง": การดำเนินงานและการออกแบบตลาด

การสร้างเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ สิ่งที่สร้างความแตกต่างคือการดำเนินงานและการออกแบบตลาด

1. การปรับระดับโหลด: การจับคู่ความต้องการสูงสุดในภาคตะวันออกกับโปรไฟล์การผลิตในภาคตะวันตกด้วย HVDC, GEC และการตอบสนองความต้องการ (DR)

2. การปรับงานให้เหมาะสม: การจัดสรรการเรียนรู้ (เน้นแบนด์วิดท์) และการอนุมาน (เน้นความหน่วง) ตามภูมิศาสตร์และสายสัญญาณ

3. การทำให้ชิปต่างชนิดเป็นนามธรรม: การให้บริการ NVIDIA และตัวเร่งความเร็วในประเทศผ่าน API ที่ใช้ร่วมกัน เพื่อให้ประสบการณ์การพัฒนาใกล้เคียงกัน

4. ตลาดการแจกจ่ายใหม่: การซื้อขายพลังการคำนวณส่วนเกินในคลาวด์แห่งชาติ เพื่อเพิ่มอัตราการใช้งานและความโปร่งใสของราคาReuters

ข้อเสนอแนะสำหรับการลงทุนและอุตสาหกรรม

• การบูรณาการแนวตั้งของพลังงาน×DC: การขายชุด PPA พลังงานหมุนเวียน, GEC, การระบายความร้อนด้วยของเหลว