अमेज़न ने NVIDIA निर्मित GPU को 2 मिलियन यूनिट तक बढ़ाया, AWS की "AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभुत्व" के लिए विशाल निवेश।

जनरेटिव AI की प्रतिस्पर्धा, मॉडल के प्रदर्शन की तुलना से "कितना बड़ा कंप्यूटिंग संसाधन सुरक्षित किया जा सकता है" की तुलना की ओर बढ़ रही है।

इसका प्रतीकात्मक बड़ा योजना Amazon ने प्रस्तुत किया है।

कंपनी की क्लाउड शाखा Amazon Web Services (AWS) ने NVIDIA के साथ रणनीतिक सहयोग को बड़े पैमाने पर विस्तारित किया है, और 2027 से 2028 के बीच NVIDIA निर्मित GPU को अतिरिक्त 20 लाख यूनिट्स के साथ AWS के वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर में तैनात करने की योजना की घोषणा की है।

इसमें Blackwell Ultra के साथ-साथ अगली पीढ़ी के Rubin, Rubin Ultra आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, AWS ने पहले ही 2026 से 10 लाख से अधिक NVIDIA निर्मित GPU जोड़ने की योजना का संकेत दिया है। इस घोषणा के साथ, यह संख्या 20 लाख यूनिट्स और बढ़ जाएगी।

यह केवल "Amazon ने बड़ी मात्रा में GPU खरीदे" की खबर नहीं है।

यह Amazon के आने वाले वर्षों में AI को क्लाउड व्यवसाय, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, रोबोटिक्स, और सरकारी प्रणालियों जैसे विभिन्न व्यवसायों के साझा इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एकीकृत करने और इसके केंद्र में विशाल कंप्यूटिंग आधार स्थापित करने के प्रयास का संकेत है।

AI प्रतिस्पर्धा के मुख्य पात्र "मॉडल" से "इंफ्रास्ट्रक्चर" की ओर

जनरेटिव AI के उभार की शुरुआत में, बाजार की रुचि OpenAI, Anthropic, Google आदि द्वारा विकसित बड़े भाषा मॉडल के प्रदर्शन पर केंद्रित थी।

लेकिन जब AI सेवाएं प्रयोगात्मक चरण से वास्तविक कार्यों और उपभोक्ता सेवाओं में प्रवेश करने लगती हैं, तो स्थिति बदल जाती है।

जब AI एजेंट कंपनियों के कार्यों को स्वचालित करने, प्रोग्राम लिखने, डेटा का विश्लेषण करने और ग्राहक सेवा करने लगते हैं, तो AI द्वारा उपयोग की जाने वाली गणना की मात्रा तेजी से बढ़ जाएगी।

इसके अलावा, रोबोटिक्स, स्वचालित ड्राइविंग, वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे "फिजिकल AI" के क्षेत्रों में AI का विस्तार होने पर आवश्यक कंप्यूटिंग संसाधनों का आकार वर्तमान से तुलना नहीं किया जा सकता।

AWS और NVIDIA का यह सहयोग विस्तार वास्तव में ऐसे भविष्य की पूर्वानुमान है।

दोनों कंपनियां केवल GPU ही नहीं, बल्कि CPU, नेटवर्क, AI मॉडल, डेटा प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स सहित "फुल स्टैक" में सहयोग को मजबूत करेंगी।

क्लाउड कंपनियों के लिए केवल नवीनतम GPU का स्वामित्व महत्वपूर्ण नहीं है।

हजारों, लाखों GPU को उच्च गति नेटवर्क से जोड़ना, बड़ी मात्रा में बिजली की आपूर्ति करना, ठंडा करना, बिना किसी रुकावट के संचालन करना, और जब कंपनियों या अनुसंधान संस्थानों को आवश्यकता हो, तब तुरंत उपयोग करने योग्य वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है।

अर्थात AI युग के क्लाउड प्रतिस्पर्धा में, अर्धचालक से अधिक "विशाल AI फैक्ट्री चलाने की क्षमता" प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन रही है।

Amazon द्वारा प्रस्तुत 20 लाख GPU की संख्या इस प्रतिस्पर्धा के पैमाने के एक स्तर ऊपर जाने का प्रतीक है।

स्वयं के चिप "Trainium" के होते हुए भी, NVIDIA क्यों खरीद रहा है

इस खबर में विशेष रूप से दिलचस्प बात यह है कि Amazon एक कंपनी है जो अपने स्वयं के AI चिप्स को सक्रिय रूप से विकसित कर रही है।

Amazon ने अपनी सहायक कंपनी Annapurna Labs के माध्यम से AI के लिए एक्सेलेरेटर "Trainium" का विकास किया है।

सामान्यत: अगर स्वयं के चिप्स का विस्तार किया जाए तो NVIDIA पर निर्भरता कम हो सकती है।

इसके बावजूद, AWS NVIDIA निर्मित GPU को 20 लाख यूनिट्स और जोड़ रहा है।

पहली नजर में यह विरोधाभासी लग सकता है।

लेकिन अगर AWS की रणनीति को "NVIDIA या Trainium" के रूप में देखा जाए, तो यह संभव है कि वास्तविकता को गलत समझा जाए।

Amazon का लक्ष्य विशेष अर्धचालक पर निर्भर नहीं होना है, बल्कि ग्राहकों को विभिन्न उपयोगों के लिए विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों का चयन करने के लिए एक विशाल AI प्लेटफॉर्म बनाना है।

AI डेवलपर्स के बीच NVIDIA के CUDA पर आधारित सॉफ़्टवेयर वातावरण का व्यापक उपयोग होता है। इसलिए, यदि AWS में विश्व भर की AI कंपनियों को आकर्षित करना है, तो NVIDIA के नवीनतम GPU का बड़ी मात्रा में प्रावधान करना अब भी महत्वपूर्ण है।

दूसरी ओर, विशेष उपयोगों में Trainium की मूल्य-प्रदर्शन अनुपात का उपयोग किया जा सकता है।

AWS और NVIDIA आगे NVIDIA की उच्च गति कनेक्शन तकनीक NVLink Fusion और Amazon की कस्टम सिलिकॉन को मिलाने के प्रयास को भी आगे बढ़ा रहे हैं।

अर्थात Amazon की दृष्टि "NVIDIA से प्रतिस्पर्धा करने वाला AWS" नहीं है, बल्कि "NVIDIA और स्वयं के अर्धचालक को शामिल करने वाला विशाल AI कंप्यूटिंग बाजार" हो सकता है।

1 लाख GPU की "AI फैक्ट्री", अमेरिकी सरकार भी महत्वपूर्ण ग्राहक

इस सहयोग में एक और महत्वपूर्ण पहलू अमेरिकी सरकार के लिए AI इंफ्रास्ट्रक्चर है।

AWS और NVIDIA ने अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के लिए उच्च सुरक्षा वाले AI फैक्ट्री का निर्माण करने की योजना का खुलासा किया है, जिसमें 1 लाख GPU के पैमाने का इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होगा।

यदि AI का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, सूचना विश्लेषण, अनुसंधान और विकास में किया जाता है, तो सरकारी एजेंसियों द्वारा आवश्यक कंप्यूटिंग संसाधनों की मात्रा तेजी से बढ़ सकती है।

यहां AWS की ताकत महत्वपूर्ण हो जाती है।

AWS ने न केवल कंपनियों के लिए क्लाउड बल्कि सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए क्लाउड आधारभूत संरचना में भी वर्षों का अनुभव प्राप्त किया है।

यदि इसमें NVIDIA का AI आधारभूत संरचना जोड़ा जाए, तो Amazon के लिए सरकारी AI बाजार एक विशाल विकास क्षेत्र बन सकता है।

AI इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रतिस्पर्धा केवल Microsoft Azure और Google Cloud के साथ कंपनियों के लिए क्लाउड प्रतिस्पर्धा नहीं है।

यह इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि राष्ट्रीय स्तर का AI इंफ्रास्ट्रक्चर कौन प्रदान करेगा, जो एक बड़ा बाजार है।

NVIDIA के लिए भी "मांग में कमी के सिद्धांत" को खारिज करने का साधन

बेशक, यह अनुबंध NVIDIA के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

AI अर्धचालक बाजार में लंबे समय से "विशाल टेक कंपनियों के पूंजी निवेश का शिखर कब आएगा" की चिंता जताई जा रही है।

Google TPU, Amazon Trainium, Microsoft भी अपने AI अर्धचालक विकसित कर रहे हैं।

इसलिए दीर्घकालिक रूप से हाइपरस्केलर्स के NVIDIA निर्मित GPU पर निर्भरता कम होने की संभावना है।

लेकिन इस बार, स्वयं के अर्धचालक विकसित करने वाला Amazon ने अगली पीढ़ी सहित NVIDIA निर्मित GPU को 20 लाख यूनिट्स जोड़ने का निर्णय लिया है, जो ध्यान देने योग्य है।

कम से कम वर्तमान में, स्वयं के चिप्स की वृद्धि और NVIDIA की मांग एक-दूसरे के विरोध में नहीं हैं।

AI बाजार स्वयं तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए भले ही स्वयं के अर्धचालक की संख्या बढ़ जाए, GPU की मांग उससे अधिक तेजी से बढ़ रही हो सकती है।

NVIDIA के CEO जेनसन हुआंग ने भी AWS के साथ सहयोग के बारे में AI की मांग के पारंपरिक अनुमान से अधिक तेजी से बढ़ने की बात कही है।

यदि यह स्थिति जारी रहती है, तो NVIDIA के लिए सबसे बड़ा विकास कारक "प्रतिस्पर्धियों को बाहर करना" नहीं होगा, बल्कि "AI कंप्यूटिंग बाजार का निरंतर विशाल होना" होगा।

AI का अगला मुख्य क्षेत्र, "एजेंट" Amazon के ई-कॉमर्स को बदल सकता है

Amazon के लिए और भी महत्वपूर्ण यह है कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश केवल AWS की बिक्री तक सीमित नहीं है।

Amazon के मुख्य ई-कॉमर्स व्यवसाय में भी, AI एजेंट उपभोक्ता व्यवहार को बदलना शुरू कर सकते हैं।

Evercore ISI द्वारा किए गए अमेरिकी ऑनलाइन रिटेल सर्वेक्षण में, Alexa की AI सुविधा का उपयोग करने वाले 57% उपयोगकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने "ऐसे उत्पाद खरीदे जो पहले नहीं जानते थे"।

इसके अलावा, 36% ने कहा कि AI सुविधा के उपयोग से उनकी खरीद की मात्रा बढ़ गई।

यह Amazon के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आंकड़ा है।

पारंपरिक ई-कॉमर्स में, उपयोगकर्ता "क्या खरीदना है" का कुछ हद तक निर्णय लेकर खोज करते हैं, और Amazon उस उत्पाद को बेचता है।

लेकिन AI एजेंट उपयोगकर्ता की अस्पष्ट इच्छाओं को समझ सकते हैं, विकल्पों की तुलना कर सकते हैं, नए उत्पादों की सिफारिश कर सकते हैं, और सीधे खरीद तक ले जा सकते हैं।

अर्थात Amazon "जिस जगह पर लोग उत्पाद खोजते हैं" से "जिस जगह पर लोग AI से सलाह लेते हैं कि क्या खरीदना चाहिए" में बदल सकता है।

यदि यह सच हो जाता है, तो AI Amazon के लिए केवल लागत-कटौती तकनीक नहीं होगा, बल्कि उपभोक्ता को उत्पन्न करने वाला बिक्री उपकरण होगा।

Evercore ISI के विश्लेषक मार्क महानी ने इस तरह के सर्वेक्षण परिणामों के आधार पर Amazon के शेयर मूल्य लक्ष्य को 315 डॉलर से 355 डॉलर तक बढ़ा दिया। रिपोर्ट के दिन Amazon के शेयर बढ़े, और AI एजेंट को रिटेल व्यवसाय के नए विकास के रूप में देखा गया।

"क्लाउड AI" और "शॉपिंग AI" को एक साथ पकड़ने वाला Amazon

इन समाचारों को देखने पर, Amazon की AI रणनीति में दो विशाल राजस्व अवसर हैं।

पहला है AWS।

दुनिया भर की कंपनियों, AI स्टार्टअप्स, सरकारों, अनुसंधान संस्थानों को GPU, AI मॉडल, स्टोरेज, नेटवर्क आदि प्रदान कर "AI को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर" से कमाई करना।

दूसरा है Amazon.com।

Alexa और शॉपिंग एजेंट के माध्यम से, उपभोक्ताओं के उत्पाद खोज, तुलना, और खरीद को AI के माध्यम से करना और ई-कॉमर्स लेनदेन का विस्तार करना।

इसके अलावा, इसके बीच में विज्ञापन, लॉजिस्टिक्स, रोबोटिक्स जैसे व्यवसाय हैं।

उदाहरण के लिए, यदि AI उत्पाद की खरीद बढ़ाता है, तो विज्ञापन का मूल्य बढ़ सकता है।

यदि ऑर्डर की मात्रा बढ़ती है, तो लॉजिस्टिक्स केंद्र की प्रसंस्करण क्षमता महत्वपूर्ण हो जाती है, और वहां AI रोबोट का उपयोग बढ़ सकता है।

रोबोट और AI को चलाने के लिए AWS के कंप्यूटिंग संसाधनों का उपयोग किया जाता है, तो यह फिर से क्लाउड निवेश से जुड़ता है।

यदि Amazon के पास "क्लाउड, ई-कॉमर्स, विज्ञापन, लॉजिस्टिक्स" जैसे विशाल व्यवसाय AI के माध्यम से जुड़े होते हैं, तो एक आर्थिक क्षेत्र बन सकता है जिसे अन्य AI कंपनियां आसानी से पुनः निर्मित नहीं कर सकतीं।

इस बार Amazon Robotics ने NVIDIA के Physical AI प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की योजना की घोषणा की है, जो इस दृष्टिकोण का प्रतीक है।

सोशल मीडिया पर "अत्यधिक आशावाद" और "बड़ी निवेश के प्रति सतर्कता" का मिश्रण

इस घोषणा के प्रति सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया एकतरफा नहीं है।

NVIDIA के आधिकारिक X अकाउंट ने 20 लाख GPU के अलावा, Vera CPU, नेटवर्क, Nemotron, और Amazon की रोबोटिक्स तक सहयोग के विस्तार पर जोर दिया है, और "केवल GPU बिक्री नहीं, बल्कि AWS के साथ AI स्टैक के पूरे एकीकरण" के रूप में इसे प्रस्तुत किया है।

X पर निवेशकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की पोस्ट में भी, "20 लाख GPU का पैमाना अब केवल उत्पाद समाचार नहीं है, बल्कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश स्वयं मैक्रो आर्थिक पैमाने में बदल रहा है" के रूप में इसे देखा जा रहा है।

इसके अलावा, "Amazon के पास Trainium है, फिर भी NVIDIA को बड़ी मात्रा में खरीदना" को NVIDIA की प्रतिस्पर्धात्मकता के रूप में सराहा गया है।

Reddit के Amazon संबंधित समुदाय में, "दीर्घकालिक रूप से यह एक मजबूत संकेत है" की प्रतिक्रिया है, जबकि "इतनी अच्छी खबर के बावजूद शेयर मूल्य प्रतिक्रिया नहीं करता" की शिकायत भी देखी गई।

इसके अलावा, बड़ी निवेश के बारे में "यह चक्रीय धन प्रवाह नहीं है" की चेतावनी और GPU खरीद मूल्य के मुकाबले AWS भविष्य में कितना राजस्व प्राप्त कर सकता है, की गणना करने वाली पोस्ट भी देखी गईं।

एक अन्य स्टॉक समुदाय में, 20 लाख GPU के दीर्घकालिक AWS राजस्व की स्वतंत्र रूप से गणना की गई, और "यह एक बार की उपकरण खरीद नहीं है, बल्कि भविष्य के क्लाउड राजस्व को उत्पन्न करने वाली पाइपलाइन के रूप में देखा जाना चाहिए" के रूप में इसे देखा गया।

हालांकि, ऐसे व्यक्तिगत राजस्व अनुमानों को आधिकारिक पूर्वानुमान नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे GPU मूल्य और उपयोग दर जैसे कई धारणाओं पर निर्भर करते हैं।

दूसरी ओर, Amazon के शेयरों के प्रति व्यक्तिगत निवेशकों की भावना पूरी तरह से आशावादी नहीं है।