แบตเตอรี่ "การพึ่งพาจีน" สามารถทำลายได้หรือไม่? โครงการกราไฟท์ของแคนาดาที่ Panasonic มีส่วนร่วม

การพึ่งพา "จีน" ของแบตเตอรี่จะสามารถทำลายได้หรือไม่? แผนกราไฟต์ของแคนาดาที่พานาโซนิคมีส่วนร่วม

ความสามารถในการแข่งขันของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะทางหรือความเร็วในการชาร์จเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตแบตเตอรี่ในปริมาณที่ต้องการเมื่อจำเป็น เครือข่ายการจัดหาวัสดุที่ไม่เด่นชัดสามารถกำหนดอนาคตของผู้ผลิตได้

หนึ่งในนั้นคือ กราไฟต์

กราไฟต์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นวัสดุขั้วลบในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เป็นวัสดุสำคัญที่สนับสนุนอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม กระบวนการแปรรูปให้มีคุณภาพที่สามารถใช้ในแบตเตอรี่ได้มีการกระจุกตัวอยู่ในจีนเป็นอย่างมาก

บริษัทที่พยายามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้คือ นูโว มอนด์ กราไฟต์ (Nouveau Monde Graphite, NMG) ของแคนาดา บริษัทนี้กำลังพัฒนาเครือข่ายการจัดหาที่เชื่อมโยงจากเหมืองไปยังวัสดุแบตเตอรี่ในรัฐควิเบก

สำหรับญี่ปุ่น การพัฒนาทรัพยากรในประเทศที่ห่างไกลนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว พานาโซนิค เอเนอร์จีเป็นพันธมิตรสำคัญในความพยายามนี้

ไม่ใช่ "แบตเตอรี่ที่ไม่ใช้กราไฟต์" แต่เป็นการเปลี่ยนเส้นทางการจัดหากราไฟต์

มีจุดที่ควรทราบในข่าวนี้

เป้าหมายไม่ใช่การพัฒนาแบตเตอรี่ใหม่ที่ไม่ต้องการกราไฟต์ แต่เป็นการเพิ่มทางเลือกอื่นในเส้นทางการจัดหาและแปรรูปกราไฟต์ที่กระจุกตัวในจีน

สำนักงานข้อมูลพลังงานสหรัฐฯ (EIA) อธิบายว่าจีนมีส่วนรับผิดชอบต่อการแปรรูปกราไฟต์มากกว่า 90% ของโลก บทความต้นฉบับยังระบุถึงการแปรรูปกราไฟต์ทรงกลมที่ประมาณ 95% แต่สัดส่วนอาจแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของการรวบรวมข้อมูล การแปรรูปกราไฟต์และการแปรรูปกราไฟต์ทรงกลมไม่ควรถูกจัดการเป็นสถิติเดียวกัน

ถึงกระนั้น ปัญหาการกระจุกตัวของกระบวนการแปรรูปยังคงเป็นปัญหาร่วมกัน

แม้ว่าจะสามารถขุดแร่ได้จากนอกจีน แต่หากกระบวนการแปรรูปยังคงต้องพึ่งพาจีน การกระจายเครือข่ายการจัดหาจะหยุดอยู่เพียงครึ่งทาง สิ่งที่จำเป็นคือไม่เพียงแค่เพิ่มแหล่งที่มาของทรัพยากร แต่ยังต้องพัฒนาความสามารถในการผลิตวัสดุที่สามารถส่งมอบให้กับผู้ผลิตแบตเตอรี่ได้

แนวคิด "จากเหมืองถึงวัสดุแบตเตอรี่" ที่กำลังดำเนินการในแคนาดา

แผนของ NMG คือการเชื่อมโยงเหมืองมาทาวินีและโรงงานวัสดุแบตเตอรี่เบคานคูร์

รัฐบาลแคนาดาประกาศเริ่มการก่อสร้างเหมืองมาทาวินีในเดือนพฤษภาคม 2026 หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีแผนจะจัดหากราไฟต์สูงสุด 106,000 ตันต่อปี และรัฐบาลมองว่าเหมืองนี้จะเป็นเหมืองกราไฟต์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม G7

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาปริมาณนี้เป็น "ปริมาณการผลิตวัสดุขั้วลบสำหรับแบตเตอรี่" โดยตรงอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด เนื่องจากกราไฟต์ที่ได้จากเหมืองและวัสดุขั้วลบที่ใช้ในแบตเตอรี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

ในกระบวนการหลังที่ NMG วางแผนไว้ จะมีการปรับแต่งอนุภาคกราไฟต์ กำจัดสิ่งเจือปน และเคลือบผิว เพื่อให้ได้วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในแบตเตอรี่

การที่สามารถขุดได้และการที่ผู้ผลิตแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีอุปสรรคใหญ่ในด้านการควบคุมคุณภาพและเทคโนโลยีการผลิต ความท้าทายหลักของ NMG คือการพยายามข้ามอุปสรรคนี้ภายในแคนาดา

เหตุผลที่การมีส่วนร่วมของพานาโซนิคมีความสำคัญต่อญี่ปุ่น

พานาโซนิค เอเนอร์จีและ NMG ประกาศสัญญาการจัดหาวัสดุขั้วลบที่ใช้งานได้ในระยะยาวในปี 2024 สัญญาในขณะนั้นครอบคลุมการจัดหา 18,000 ตันต่อปีในช่วงแรก 7 ปี และยังมีการประกาศการลงทุนเริ่มต้น 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยพานาโซนิค

สัญญามีเงื่อนไขเกี่ยวกับการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์และการรับรองผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย การทำสัญญาไม่ได้หมายความว่าการจัดหาในปริมาณมากได้เสร็จสิ้นแล้ว

นอกจากนี้ ในการประกาศของ NMG ในปี 2026 โรงงานเบคานคูร์ถูกอธิบายว่าเป็นแผนการผลิตที่มีขนาด 13,000 ตันต่อปี จำเป็นต้องแยกแยะระหว่างปริมาณสัญญาในปี 2024 และขนาดของแผนโรงงานที่กำลังดำเนินการ

สำหรับบริษัทญี่ปุ่น ความหมายของความร่วมมือนี้ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การหาซัพพลายเออร์ใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินวัสดุตามข้อกำหนดของแบตเตอรี่ และยืนยันคุณภาพในระหว่างการผลิตจำนวนมาก

หากการเปลี่ยนแปลงแหล่งจัดหาทำให้ประสิทธิภาพไม่เสถียรหรืออัตราผลผลิตลดลง การกระจายเครือข่ายการจัดหาอาจไม่สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้ เหตุผลที่บริษัททรัพยากรและผู้ผลิตแบตเตอรี่ร่วมมือกันตั้งแต่ระยะแรกคือเหตุผลนี้

การเริ่มก่อสร้างเหมืองและการเสร็จสิ้นโรงงานแปรรูปเป็นเหตุการณ์สำคัญที่แตกต่างกัน

สิ่งที่ควรระวังที่สุดในการประเมินแผนนี้คือขั้นตอนความคืบหน้าของโครงการ

ในการประกาศของ NMG ในเดือนสิงหาคม 2026 มีการรายงานการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายและการเริ่มก่อสร้างเหมืองมาทาวินี ในขณะที่สำหรับโรงงานเบคานคูร์ มีการอธิบายว่ากำลังเตรียมการสำหรับการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย

ในการประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายของโรงงานดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนที่ตั้งเป้าหมายภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า

ดังนั้น การที่เหมืองเริ่มดำเนินการไม่ได้หมายความว่าเครือข่ายการจัดหาวัสดุแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่เสร็จสิ้นนอกจีนได้เสร็จสิ้นแล้ว

การดำเนินการก่อสร้างเหมือง การตัดสินใจลงทุนในโรงงานแปรรูป การติดตั้งอุปกรณ์ และการจัดส่งวัสดุที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างเสถียร แต่ละอย่างเป็นความท้าทายที่แตกต่างกัน

ไม่เพียงแค่คำว่า "การพึ่งพาจีน" เท่านั้น แต่ยังต้องดูว่าได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใดในเครือข่ายการจัดหา

แม้ว่าจะมีทรัพยากร แต่หากไม่มีอุปกรณ์และเทคโนโลยี การจัดหาก็ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้

ในรายงานแนวโน้มแร่ธาตุสำคัญปี 2026 ของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) กราไฟต์ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในวัสดุที่มีความเปราะบางสูงในการจัดหา

คำอธิบายนี้ไม่ได้จำกัดเพียงแหล่งที่มาของแร่เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่สามารถจัดหาอุปกรณ์หลักที่จำเป็นสำหรับการแปรรูปกราไฟต์สำหรับแบตเตอรี่นอกจีนได้อย่างจำกัด

นี่แสดงให้เห็นว่าการเปิดเหมืองไม่ได้หมายความว่าการผลิตวัสดุแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติ

การจัดหาอุปกรณ์ สะสมเทคโนโลยีการดำเนินงาน ลดของเสีย และตอบสนองความต้องการของลูกค้า การเตรียมความสามารถเหล่านี้ทั้งหมดทำให้สามารถทำงานเป็นแหล่งจัดหาทดแทนได้

สำหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของญี่ปุ่น ความร่วมมือที่รวมถึงไม่เพียงแค่สิทธิในทรัพยากร แต่ยังรวมถึงอุปกรณ์แปรรูป การประเมินวัสดุ และความรู้ในการผลิตก็มีความสำคัญเช่นกัน

ในโซเชียลมีเดียมีความคาดหวังต่อการเติบโตและความกังวลเกี่ยวกับภาระของผู้ถือหุ้น

ในโซเชียลมีเดียมีการโพสต์ที่มองว่า NMG เป็นหัวข้อในเครือข่ายการจัดหาแบตเตอรี่ระยะยาว

ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของ Reddit ในเดือนมีนาคม 2026 มีการพิจารณาโพสต์ที่พิจารณาบริษัทนี้เป็นผู้สมัครลงทุนระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการจัดหา EV มุมมองที่เห็นโอกาสในการเติบโตในโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงการกระจายทรัพยากร

ในขณะเดียวกัน ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ NMG ในเดือนพฤษภาคม มีการเขียนความไม่พอใจเกี่ยวกับราคาการออกหุ้นต่อโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนสาธารณะ ปัญหาที่การระดมทุนเพื่อก้าวหน้าธุรกิจนำไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่

ที่นี่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการประเมินในฐานะนโยบายอุตสาหกรรมและการประเมินในฐานะการลงทุนในบริษัทเฉพาะ

แม้ว่าการกระจายเครือข่ายการจัดหาจะมีความสำคัญ แต่การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นหรือการทำกำไรของบริษัทนั้นไม่ได้รับประกัน การจัดการการลงทุนขนาดใหญ่และการเชื่อมโยงกับรายได้เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแยกต่างหาก

อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างเหล่านี้ไม่ใช่การตอบสนองโดยตรงต่อบทความต้นฉบับ แต่เป็นตัวอย่างของโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับ NMG เป็นความคิดเห็นจากชุมชนการลงทุนที่จำกัดและไม่ได้เป็นตัวแทนของโซเชียลมีเดียทั้งหมดหรือความคิดเห็นของสาธารณชนทั่วไป

อ่านความคาดหวังจากบทความโฆษณาและความคืบหน้าของธุรกิจจริงแยกกัน

บทความที่เป็นจุดเริ่มต้นในครั้งนี้ที่เผยแพร่ใน FinanzNachrichten มีการระบุว่าเป็น "โฆษณาและประชาสัมพันธ์"

ในบทความเดียวกันนี้มีการแนะนำถึงผลกำไรในอนาคตของเหมืองและธุรกิจแปรรูป รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ แต่ไม่สามารถรับข้อมูลเหล่านี้เป็นผลการดำเนินงานในปัจจุบันได้ เนื่องจากเป็นการคาดการณ์ที่ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตในอนาคต ราคา และอัตราการทำงาน

การที่มีการแนะนำในฐานะโฆษณาไม่จำเป็นต้องปฏิเสธแผนทั้งหมด การประกาศเริ่มการก่อสร้างโดยรัฐบาลและสัญญากับพานาโซนิคเป็นการเคลื่อนไหวที่สามารถตรวจสอบได้

อย่างไรก็ตาม ผู้อ่านจำเป็นต้องแยกแยะระหว่าง "สิ่งที่เกิดขึ้นจริง" "สิ่งที่ตกลงในสัญญา" และ "เป้าหมายในอนาคต" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่การระดมทุนของเหมืองก้าวหน้าไม่ควรสับสนกับการเสร็จสิ้นแผนทั้งหมดที่รวมถึงโรงงานแปรรูป

สิ่งที่ญี่ปุ่นต้องการคือการเพิ่มเครือข่ายการจัดหาที่สามารถเลือกได้

แผนนี้ตั้งคำถามกับญี่ปุ่นว่า สามารถเลือกแหล่งจัดหาวัสดุแบตเตอรี่ได้มากเพียงใด

การเพิ่มแหล่งจัดหาไม่ได้หมายถึงการลดราคาวัสดุในระยะสั้นเสมอไป การก่อสร้างอุปกรณ์ใหม่มีค่าใช้จ่ายและต้องใช้เวลาในการเริ่มต้น

อย่างไรก็ตาม หากการจัดหามีการกระจุกตัวในภูมิภาคหรือกระบวนการเดียว ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสถานที่นั้นอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าสำเร็จรูป มูลค่าของแหล่งจัดหาทดแทนไม่สามารถวัดได้จากราคาซื้อในช่วงเวลาปกติเท่านั้น

ความพยายามของ NMG เป็นความพยายามที่เป็นรูปธรรมในการเพิ่มทางเลือกเหล่านั้น การตัดสินความสำเร็จหรือความล้มเหลวต้องดูไม่เพียงแค่การเสร็จสิ้นของเหมือง แต่ยังรวมถึงการตัดสินใจลงทุนในโรงงานแปรรูป การรับรองคุณภาพ และการจัดส่งที่เสถียร

การแข่งขันในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ไม่ได้ดำเนินไปเพียงแค่สินค้าสำเร็จรูปที่มองเห็นได้ แต่ยังรวมถึงการที่ใครสามารถผลิตวัสดุสีดำที่อยู่ภายในได้อย่างเส