性能虽不及，但“以量取胜”：华为AI芯片的逆袭——Nvidia动摇带来的国际影响

性能虽不及，但“以量取胜”：华为AI芯片的逆袭——Nvidia动摇带来的国际影响

2025年10月01日 12:13

据报道，中国通信巨头华为计划在明年将其顶级AI芯片“Ascend 910C”的生产增加至约60万颗的规模。此外，到2026年，Ascend系列整体将扩展至最多160万颗芯片。在美国的出口限制和中国国内的监管使得NVIDIA在中国的业务前景不明的情况下，对于急于在国内采购的中国企业来说，华为作为“替代轴”的存在感在增加。彭博社


另一方面，这一数字存在一定的范围。今年6月，美国政府官员在听证会上表示，预计到2025年，华为的先进AI芯片产量不会超过20万颗，对其供应能力的评价存在分歧。路透社


新闻要点：从数字看转折点

  • 910C在2025年将达到约60万颗——是今年的约两倍。2026年，Ascend整体将扩展至最多160万颗芯片。有观察认为，华为正在克服美国制裁带来的停滞。彭博社

  • NVIDIA的“中国市场产品不确定性”——由于中国新的节能标准等因素，H20的不确定性增加，导致该公司的市场份额下降的担忧加剧。Business Insider

  • 生产良率的改善——据英国《金融时报》报道，华为的先进AI芯片良率已改善至约40%，达到了盈利水平。这提高了量产计划的现实性。金融时报

背景：填补美中科技霸权的“空白”

由于2024年以后的严格出口管制，NVIDIA的最先进GPU在中国变得难以获得。中国当局的独立标准也加剧了这种情况，迫使该公司的中国市场产品线（如H20等）频繁调整。这种需求与供应的不匹配，产生了“国内替代”的强大激励，加速了华为和中芯国际等中国企业的能力提升。Business Insider


NVIDIA的CEO黄仁勋最近表示，“中国仅比美国**‘纳秒’慢**”，呼吁放宽过度的出口限制。尽管市场不确定性依然存在，该公司试图通过“合规版本”产品保持其存在感。Tom's Hardware


技术议题：性能与规模的权衡

Ascend 910C的单体性能被认为在效率方面不及同代最顶级的NVIDIA GPU。另一方面，华为通过扩大集群规模，并通过光互连等优化通信，采取“以量取胜”的策略。CloudMatrix 384集群是一个代表性例子，其理论BF16性能超过NVIDIA的大规模系统，但电力效率较低。由于电力成本低和国内采购的必要性，在中国，“综合效用”有可能被广泛采用。Tom's Hardware


供需影响：谁将使用这些芯片

中国的大型科技公司（阿里巴巴、腾讯、百度、字节跳动等）正在扩大国内芯片的使用，以减少对NVIDIA的依赖和确保采购的稳定性。他们根据每个模型重新设计所需的性能和成本，通过**“尽力而为的大规模化”**来弥补不足。这一趋势促进了**国内生态系统（软件框架、HBM、光通信、冷却）**的扩展。Tom's Hardware


展望：数字的“攻防”

根据彭博社/日本经济媒体的报道，2025年60万颗、2026年160万颗芯片的目标被提出，而美国政府的估计则是2025年低于20万颗，显示出强烈的下限。哪一方更接近实际情况，取决于良率、设备采购、供应链（HBM、先进封装、EUV/DUV替代）的实际情况。此外，据传中国整体计划在2026年将AI芯片生产增加至“3倍”，政策和资本的厚度不容忽视。路透社


社交媒体反应：热情与怀疑的“两极”

 


  • 乐观派：“910C在2026年将达到60万颗，Ascend总数将扩展至160万颗芯片”的报道被引用，许多人期待**“在国内填补NVIDIA的空白”**。在X平台上，这些数字被广泛传播。X (formerly Twitter)

  • 谨慎派：在Reddit上，有人指出“与下一代NV的VR200级别相去甚远”，“电力效率的落后通过数量来弥补”。许多人持现实主义观点，认为**“性能不及，但在采购可能性上胜出”**。Reddit

  • 怀疑派：对生产目标的可信度提出质疑。有评论指出，“根据今年的实际情况和过去的良率，明年60万颗是乐观的”，并对“H100同等”说法提出反驳。Reddit

编辑部视角：胜负不由“绝对性能”决定

全球AI基础设施的主战场是纯性能 × 可用性 × 成本 × 能源的多元方程。在绝对性能上领先的NVIDIA，华为则通过供应确定性和规模设计来追赶。通过**“横向积累”可获得的计算资源**来提高业务连续性的策略在国内市场是合理的，如果软件优化（如昇腾CANN和Pytorch兼容）能够跟上，视任务而定，“足够竞争”的局面将会扩大。


然而关键在于电力效率和HBM采购。电力性能差异直接影响总拥有成本，即使在中国数据中心新建热潮中也不可忽视。中长期的胜负取决于包括电力、冷却、光纤布线在内的系统优化。


风险因素

  1. 监管变化：美国的额外限制和中国的节能标准强化影响双方的产品路线图。Business Insider

  2. 良率和设备限制：即使改善到40%水平，先进封装和曝光设备的限制仍然存在。金融时报

  3. 世代更替的速度：NVIDIA的下一代产品推出周期较快。“追上时下一代已来临”的局面将持续。Tom's Hardware

总结

从数字上看是乐观的，但电力效率和供应链的限制的现实也很严峻。尽管如此，在“可获得性”成为价值的中国市场，Ascend的倍增计划作为主权AI的加速器具有重要意义。如果2026年160万颗芯片的目标实现，NVIDIA一强的地壳变动至少在中国国内市场将变得更加明显。彭博社


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