AI人才战国时代：Google“逆收购”Windsurf，抢先OpenAI

1. “意外的早晨”──破裂的速报

7月11日上午6时（美国太平洋时间）。在俯瞰旧金山湾区的Windsurf总部，投资者的最终签署资料检查工作持续了一整夜。──就在此时，Bloomberg的“Deal Off”速报通过智能手表传来震动。

“与OpenAI的独家谈判期限已于今晨5时失效。”在交易团队屏息凝神的旁边，CEO瓦伦·莫汉静静地合上了笔记本电脑。“Move on. 让我们迎接下一个浪潮。”这句话后来成为决定“闪电转投Google”的转折点。Bloomberg.com

2. 破裂的幕后──Microsoft与知识产权共享的陷阱

谈判破裂的最大原因被认为是OpenAI与资本合作的Microsoft提出的知识产权共享条款。MS方面希望在Azure Cloud上重新训练Cascade模型的权重数据，而Windsurf方面则想要坚守其独有的技术堆栈，双方的分歧未能弥合。据TOI报道，董事会因“IP被抵消的风险”而搁置了批准。结果，5月签署的LOI（意向声明）的90天排他期失效。The Times of India

3. Google的“反向收购”──2.4亿美元的真正意图

排他期结束仅18小时后，DeepMind CEO Demis Hassabis打来了电话。提议是“不要股份，只要技术使用许可费2.4亿美元和管理层加入”。莫汉立即回应：“这不仅能保持公司的独立性，还能防止员工流失。”据Reuters报道，Google通过不获取股份来加快反垄断机构的审查进程，巧妙地避开了美国国会正在审议的“收购披露法”。Reuters

4. “代理×代理”──Cascade与Gemini的化学反应

技术上的目标是明确的。Windsurf引以为豪的“Cascade”是一个自动化执行测试和部署的代理型代码生成AI。而Google Gemini则是一个巨大的多模态平台。DeepMind的开发团队表示：“如果将Cascade的脚本执行能力连接到Gemini的推理引擎上，就能接近‘自我修复的软件’。”实际上，Windsurf的前1000名用户中有73%在内部调查中表示“欢迎与Google的整合”。Cybernews

5. SNS的狂热与讽刺

• X（旧Twitter）

  • “Google的独赢。OpenAI是‘收购疲劳’？”—VC分析师 @SpirosMargaris X (formerly Twitter)

  • “独家新闻：Windsurf的CEO等人加入Google”—NYTimes记者 @MikeIsaac X (formerly Twitter)

• Hacker News

  • 用户 xyst“最终Google只是冻结IP然后搁置。”Hacker News

• Reddit /r/technology

  • “OpenAI的3B交易消失是MS的干扰？”的帖子一度成为热门帖子第一名。Reddit

也有许多积极的声音。在开发者社区 Dev.to 上，“如果Gemini和Cascade整合，就不需要VS Code”的博客走红，获得了超过1.2万个赞。DEV Community

6. 初创企业的视角──剩下的250人的去向

2.4亿美元的许可收入将分配给股东，而Windsurf本体将继续SaaS业务。临时CEO杰夫·王在内部邮件中宣布：“企业级Cascade Cloud将在年内GA”，并为防止流失，重新授予所有员工股票期权。投资者加大压力要求“在两年内IPO”，但王在内部Slack中回应：“在盈利之前积累价值”。初创企业的“第二章”开始了。Reuters

7. 行业影响──人才争夺战的新阶段

FAANG的大规模“反向收购”是自2024年Amazon×Cohere以来的第二例。这次的方案以〈①不获取股份 ②高额许可费 ③关键人物雇用〉三点组合，被投资银行界称为“Google模式”。专家分析称：“代码生成AI的霸权争夺从‘GPU争夺’转向‘人才争夺’的决定性时刻。”TechCrunchThe Economic Times

8. 监管的视线

美国联邦贸易委员会（FTC）当天声明：“也可能对以人才获取为目的的交易行使审查权。”欧盟委员会副主席玛格丽特·维斯塔格也评论称：“关注许可交易是否成为掩护。”相反，也有观点认为现行法律下难以监管，围绕法律整备的讨论再次升温。Reuters

9. OpenAI的下一步

OpenAI在公关谈话中表示：“重新审视M&A优先的战略，集中资源于内部开发。”但公司内部对“报酬表在与Google/Meta相比时显得逊色”表示不满。为阻止人才流失，采取了将股票单位的评估价从180美元→260美元提高的对策。CEO Sam Altman在员工Slack中鼓舞道：“我们输掉了这场战斗，但不是战争。”Top AI Tools List - OpenTools

10. 未来的情景

1. Gemini × Cascade的正式整合
   预计将在2025年第4季度的Google Cloud Next上宣布公开预览。

2. Windsurf独立IPO
   以许可收益和Google合同为实绩，目标在2027年前半年在纳斯达克上市。

3. 监管强化
   如果美国国会的新法案通过，类似的“反向收购”可能会被要求事前申报。

无论如何，这次事件将被传颂为“AI行业的竞争轴心从‘模型性能’转向‘人才与知识产权的结合力’”的象征性事件。