性能は届かずとも“量で勝つ”：ファーウェイAIチップの逆襲 - Nvidiaの揺らぎがもたらす国際的影響

中国の通信大手ファーウェイが、同社の最上位AIチップ「Ascend 910C」の生産を来年に向けて約60万個規模へ倍増させる計画だと報じられた。さらに2026年には、Ascendファミリー全体で最大160万ダイに拡張するという。米国の輸出規制や中国国内の規制でNVIDIAの中国展開が不透明になる中、国内調達を急ぐ中国勢にとって、ファーウェイは“代替軸”として存在感を増している。ブルームバーグ

一方で、この数字には幅がある。米政府関係者は今年6月の公聴会で、2025年のファーウェイの先端AIチップ生産は20万個を超えないとの見通しを示しており、供給力に対する評価は割れている。Reuters

何がニュースなのか：数字で見る転機

• 910Cを2025年に約60万個——今年の約2倍。2026年はAscend全体で最大160万ダイに。米制裁による停滞を乗り越えつつあるとの観測。ブルームバーグ

• NVIDIAの“中国向け製品の揺らぎ”——H20は中国の新たな省エネ基準適合などで不確実性が増し、同社の構成比が低下するとの懸念が広がった。Business Insider

• 生産歩留まりの改善——ファーウェイの先端AIチップは歩留まりが約40%へ改善し採算が取れる水準に達したと英FT。これが量産計画の現実味を高めている。フィナンシャル・タイムズ
  
  

背景：米中テック覇権の“空白”を埋める動き

2024年以降の厳格な輸出管理で、NVIDIAの最先端GPUは中国で入手が難しくなった。中国当局の独自基準も重なり、同社の中国向けラインアップ（H20など）は度々の見直しを迫られている。こうした需要—供給のミスマッチが、「国内代替」への強いインセンティブを生み、ファーウェイやSMICなど中国勢の能力引き上げを加速させている。Business Insider

NVIDIAのジェンセン・フアンCEOは最近、「中国は米国に**“ナノ秒”遅れている**に過ぎない」と発言し、過度な輸出規制の緩和を訴えた。市場の不確実性をにらみながらも、同社は“規制適合版”の製品で存在感を保とうとしている。Tom's Hardware

技術論点：性能 vs. 規模のトレードオフ

Ascend 910Cの単体性能は、世代最上位のNVIDIA GPUに対して効率面で劣ると見られる。一方でファーウェイはクラスタ規模を拡大し、光相互接続などで通信を最適化する“量で押す”アプローチをとる。代表例がCloudMatrix 384クラスターで、理論BF16性能はNVIDIAの大規模システムを上回る一方、電力効率は劣後するという評価だ。電力コストの安さや自国調達の必要から、中国内では“総合効用”で採用が進む余地がある。Tom's Hardware

需給インパクト：誰がこのチップを使うのか

中国のビッグテック（アリババ、テンセント、バイドゥ、バイトダンス等）は、NVIDIA依存の低減と調達の安定性を狙い、国内チップの導入を広げている。彼らはモデルごとに必要性能とコストを再設計し、**“ベスト・イフォートの大規模化”**で不足を埋める戦略だ。こうした流れは、**国内エコシステム（ソフトウェア・フレームワーク、HBM、光通信、冷却）**の裾野拡大を促す。Tom's Hardware

見通し：数字の“攻防”

Bloomberg/日本経済メディア経由の報道では2025年60万個・2026年160万ダイが示される一方、米政府見積もりは2025年20万個以下と強い下限を示す。どちらが近いかは、歩留まり・装置調達・サプライ網（HBM、先端パッケージ、EUV/DUV代替）の実情にかかる。加えて、中国全体としてAIチップ生産を2026年に“3倍”へという野心的な計画が伝えられており、政策・資本の厚みは無視できない。Reuters

SNSの反応：熱狂と懐疑の“二極”

• 強気派：「910Cが2026年に60万個、Ascend総数は160万ダイに拡大」とする報道を引用し、**“NVIDIAの空白を国内で埋める”**との期待が多数。X上でも数字が広く拡散した。X (formerly Twitter)

• 慎重派：Redditでは「次世代NVのVR200級には遠い」「電力効率の遅れを量で補っている」といった指摘が目立つ。**“性能は届かないが、調達可能性で勝つ”**という現実主義的な声も多い。Reddit

• 懐疑派：生産目標の信ぴょう性に疑問。「今年の実績や過去の歩留まりから、来年60万個は楽観的」とするコメントや、“H100同等”説への反論が散見された。Reddit
  
  

編集部視点：勝敗は“絶対性能”では決まらない

グローバルAIインフラの主戦場は、純性能 × 可用性 × コスト × エネルギーという多元方程式だ。絶対性能で先行するNVIDIAに対し、ファーウェイは供給確度とスケールの設計で追う。**「手に入る」計算資源を“横に積む”**ことで事業継続性を高める戦略は、国内市場では合理的で、ソフトウェア最適化（昇騰CANNやPytorch互換）が追いつけば、タスク次第で“十分に戦える”局面が広がるだろう。

ただし鍵は電力効率とHBM調達だ。電力当たり性能の差はTCOに直結し、データセンター新設ラッシュの中国でも無視できない。中長期の勝敗は、電力・冷却・光配線を含むシステム最適化にかかる。

リスクファクター

1. 規制変動：米国の追加規制や中国の省エネ基準強化が、双方の製品ロードマップを左右。Business Insider

2. 歩留まりと装置制約：40%台まで改善しても、先端パッケージや露光機の制約が残る。フィナンシャル・タイムズ

3. 世代交代の速度：NVIDIAの次世代投入サイクルが早い。“追いついた時には次の世代が来る”構図は続く。Tom's Hardware
   
   

まとめ

数字上は強気だが、電力効率や供給網の制約という現実も厳しい。にもかかわらず、“入手可能であること”が価値になる中国市場では、Ascendの倍増計画はソブリンAIの加速装置として大きな意味を持つ。2026年の160万ダイという目標が現実化すれば、NVIDIA一強の地殻変動は、少なくとも中国ドメスティック市場において鮮明になるだろう。ブルームバーグ

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