คอขวดถัดไปของ AI ไม่ใช่ GPU แต่เป็นไฟฟ้า - อ่านเกี่ยวกับความร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่าง OpenAI และ SB Energy

กระแส AI บูมเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ "พลังงาน" — OpenAI และ SoftBank ลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ใน SB Energy

แกนการแข่งขันของ AI กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆ แต่เด็ดขาด จุดสนใจไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดของโมเดลหรือการจัดหาจีพียูอีกต่อไป แต่เป็น "ไฟฟ้า" และ "ศูนย์ข้อมูล" ตามข้อมูลจาก MarketScreener, OpenAI และ SoftBank ได้ร่วมกันลงทุนรวม 1 พันล้านดอลลาร์ใน SB Energy เพื่อเร่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นฐานของยุค AI การพัฒนาศูนย์ข้อมูลขนาด 1.2 กิกะวัตต์ที่วางแผนไว้ในมิลัมเคาน์ตี้ รัฐเท็กซัส ได้รับการวางตำแหน่งเป็นโครงการที่เป็นสัญลักษณ์

การลงทุนนี้สอดคล้องกับโครงการ "Stargate" ที่ประกาศที่ทำเนียบขาว (แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ขนาดใหญ่) ความต้องการ AI ไม่ได้จบลงที่ "แอปที่นิยม" แต่เชื่อมโยงโดยตรงกับทรัพยากรการคำนวณที่เป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรม นั่นเป็นเหตุผลที่การเคลื่อนไหวของ OpenAI ไปสู่โครงสร้างพื้นฐานเป็น "ผลลัพธ์ที่ธรรมชาติ"

เกิดอะไรขึ้น: โครงสร้างของการลงทุนคือ "1 พันล้านดอลลาร์" "1.2GW" "ความร่วมมือที่ไม่ผูกขาด"

ประเด็นหลักของครั้งนี้เรียบง่าย

• OpenAI และ SoftBank ลงทุนคนละ 500 ล้านดอลลาร์ รวมเป็น 1 พันล้านดอลลาร์ใน SB Energy

• SB Energy จะสร้างและดำเนินการศูนย์ข้อมูล 1.2GW สำหรับ OpenAI ในมิลัมเคาน์ตี้ รัฐเท็กซัส

• ทั้งสามบริษัทจะสร้าง "โมเดลศูนย์ข้อมูลใหม่" (ความร่วมมือ "preferred" ที่ไม่ผูกขาด)

• SB Energy จะกลายเป็น "ลูกค้า" ที่ใช้ API และ ChatGPT ของ OpenAI ภายในองค์กร

MarketScreener รายงานว่าความร่วมมือนี้มุ่งหวังที่จะสร้างโมเดลศูนย์ข้อมูลที่ "ปรับให้เหมาะสม สามารถขยายได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพพลังงานสูง" โดยผสมผสานแนวคิดการออกแบบของ OpenAI กับความสามารถในการดำเนินการและการรวมพลังงานของ SB Energy

ในขณะที่การประกาศอย่างเป็นทางการของ OpenAI ยังกล่าวถึงประเด็นด้านการจ้างงาน การปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้า และการออกแบบเพื่อลดการใช้น้ำ ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ข้อมูล AI มักถูกวิจารณ์เรื่อง "การใช้พลังงานมหาศาล" และ "ปัญหาการใช้น้ำในการระบายความร้อน" ซึ่งอาจเป็นการอธิบายล่วงหน้า

ทำไมตอนนี้ OpenAI จึงก้าวเข้าสู่ "ด้านพลังงาน"

เบื้องหลังคือความจริงที่ว่าการขยายตัวของ AI กำลังเริ่มชนกับ "ข้อจำกัดด้านพลังงาน" Reuters ยังชี้ให้เห็นว่าความก้าวหน้าของ AI ทำให้ความต้องการศูนย์ข้อมูลขยายตัวอย่างรวดเร็ว และบริษัทต่างๆ กำลังลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อแก้ไขข้อจำกัดนี้

เดิมที บริษัท AI มักจะเป็น "ผู้เช่า" คลาวด์หรือโคโลเคชั่น แต่การเรียนรู้และการอนุมานที่ล้ำสมัยกำลังกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกควบคุมโดยพลังงาน ที่ดิน การเชื่อมต่อระบบ และความเร็วในการก่อสร้าง กล่าวอีกนัยหนึ่ง AI กำลังกลายเป็นอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่หนักหน่วงและยาวนานควบคู่ไปกับการเป็นอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์.

Financial Times รายงานว่า SB Energy ซึ่งเริ่มต้นจากการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน กำลังขยายไปสู่การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และจากมุมมองของนักลงทุน มีความกังวลว่า "จะคืนทุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ได้อย่างไร" หากเรื่องราวการเติบโตของ AI กลายเป็น "เรื่องราวการลงทุนในอุปกรณ์" มาตรฐานการประเมินก็จะเปลี่ยนไป

การตอบสนองของ SNS: สิ่งที่ได้รับความสนใจคือ "พลังงานเป็นสนามรบหลัก" "ความขัดแย้งในการลดคาร์บอน" "ผู้ชนะคือความสามารถในการก่อสร้าง"

แล้ว SNS ตอบสนองอย่างไร X (เดิมคือ Twitter) มีโพสต์ที่ยากต่อการตรวจสอบเนื้อหาเนื่องจากข้อจำกัดการดู ในขณะที่บน LinkedIn สามารถอ่าน "บรรยากาศของอุตสาหกรรม" ได้จากโพสต์ของ CEO ร่วมของ SB Energy และความคิดเห็นที่แนบมาด้วย

บน LinkedIn มีเสียงที่มองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้คือ "AI ไม่ใช่การแข่งขันด้านซอฟต์แวร์ แต่เป็นการแข่งขันด้านพลังงาน ที่ดิน และความสามารถในการดำเนินการ" ตัวอย่างเช่น ในช่องความคิดเห็น "ความจุพลังงาน" กำลังกลายเป็นข้อจำกัดมากกว่า "ทรัพยากรการคำนวณ", "ภูมิศาสตร์ (ที่ที่มีพลังงาน) กำหนดการจัดวาง AI รุ่นถัดไป", และ **"เป้าหมายการลดคาร์บอนและการรักษาแหล่งพลังงานพื้นฐาน (แหล่งพลังงานที่เสถียร) อยู่ในความตึงเครียด"** เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างตรงไปตรงมา

นอกจากนี้ ในความคิดเห็นอื่นๆ ยังมีบรรยากาศที่ยกย่อง "การแข่งขันที่แท้จริงคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่การตามกระแส" และ "ผู้ที่เดิมพันก่อนจะเป็นผู้ชนะในระยะยาว" การตอบสนองของ SNS โดยรวมสนใจในโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเทคโนโลยีเอง ว่า **"ใครจะครองพลังงานและศูนย์ข้อมูล"**

นี่คือ "การรวมแนวดิ่ง" หรือ "การรักษาความปลอดภัยของซัพพลายเชน"

ความร่วมมือครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นกลยุทธ์ "การรักษาความปลอดภัยของพันธมิตรที่สำคัญ" มากกว่าการรวมแนวดิ่งเต็มรูปแบบ การประกาศอย่างเป็นทางการของ OpenAI ระบุว่าเป็น "non-exclusive preferred partnership (ความร่วมมือที่ไม่ผูกขาด)" เพื่อรักษาความยืดหยุ่น

แต่ในทางปฏิบัติ ความหมายของการมีสิทธิพิเศษนั้นมีความสำคัญ การปรับการเชื่อมต่อระบบ การพัฒนาที่ดิน การก่อสร้าง การระบายความร้อนและน้ำ การจัดหาพลังงาน — กระบวนการเหล่านี้เต็มไปด้วยคอขวด และความล่าช้าจะนำไปสู่การขาดแคลนทรัพยากรการคำนวณโดยตรง การที่ OpenAI เลือก SB Energy เป็น "ผู้ดำเนินการรวมถึงการออกแบบและการรวมพลังงาน" จะมีผลต่อความเร็วในการให้บริการ AI

ภูมิภาคและสิ่งแวดล้อม: ความรับผิดชอบในการอธิบายเรื่องการจ้างงาน น้ำ และโครงข่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ในขณะที่ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถสร้างความขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่นได้ง่าย การสร้างงานเป็นที่ยินดี แต่การเร่งสร้างอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ราคาที่ดิน และโครงข่ายไฟฟ้า การที่ OpenAI เน้นย้ำ "การจ้างงานก่อสร้างนับพัน" "การออกแบบเพื่อลดการใช้น้ำให้น้อยที่สุด" และ "การสร้างแหล่งพลังงานใหม่เพื่อรักษาภาระค่าไฟฟ้าท้องถิ่น" เป็นการตอบสนองต่อจุดที่มักถูกวิจารณ์

เรื่อง "AI ที่สะดวกขึ้น" กลายเป็น "การผลิตไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า การใช้น้ำ และการขนส่ง" สำหรับภูมิภาคนั้นๆ เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างการลดคาร์บอนและการจัดหาที่เสถียร

จุดสนใจในอนาคต: "ความเร็วในการเริ่มดำเนินการ" และ "การอธิบายเรื่องพลังงาน"

MarketScreener รายงานว่ามีการพัฒนาหลายแคมปัสที่มีขนาดหลายกิกะวัตต์ และหน่วยแรกคาดว่าจะออนไลน์ "ในปีนี้" (การแสดงออกตามที่ระบุในบทความ)

ในขณะที่การประกาศอย่างเป็นทางการของ OpenAI ระบุว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเริ่มต้นจะเริ่มดำเนินการในปี 2026 ซึ่งมีความแตกต่างในวิธีการให้ข้อมูลและสมมติฐาน (สิ่งอำนวยความสะดวกใดที่กล่าวถึง) ที่ควรระวัง

"ช่วงเวลาที่เริ่มดำเนินการ" นี้มีความสำคัญสูงสุดทั้งสำหรับนักลงทุนและผู้ใช้ เพราะความต้องการ AI ไม่รอ

อีกจุดหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือความชอบธรรมของพลังงาน การที่ AI ถูกนำไปใช้ในสังคมมากขึ้น คำถามว่า "พลังงานนั้นมาจากไหน" และ "ภาระของภูมิภาคจะเป็นอย่างไร" จะยิ่งแรงขึ้น ความร่วมมือระหว่าง OpenAI, SoftBank และ SB Energy เป็นทั้งกลยุทธ์ในการรักษาทรัพยากรการคำนวณและแนวหน้าของความรับผิดชอบในการอธิบาย

สรุป: อำนาจของ AI เปลี่ยนจาก "ชิป" ไปเป็น "พลังงานและการก่อสร้าง"

การลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์มีความหมายมากกว่าจำนวนเงินเอง เส้นทางสู่ชัยชนะของ AI ไม่ได้จบลงที่การปรับปรุงโมเดล บริษัทหรือพันธมิตรที่สามารถจัดหาพลังงานมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว มั่นคง และได้รับการยอมรับจากสังคมจะเป็นผู้แข็งแกร่ง การตอบสนองของ SNS ที่ว่า "ข้อจำกัดคือพลังงาน" "ผู้ชนะคือโครงสร้างพื้นฐาน" สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้

เมื่อ OpenAI ก้าวจาก "บริษัท AI" ไปสู่ "นักออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน" สิ่งที่ถูกถามต่อไปไม่ใช่แค่ขนาด แต่ยังรวมถึงความเร็ว สิ่งแวดล้อม ภูมิภาค และโมเดลรายได้ที่ยั่งยืน อนาคตของ AI กำลังถูกกำหนดขึ้นนอกห้องเซิร์ฟเวอร์